隔夜要点
l 美国股市主要股指周二上涨，投资者在消化喜忧参半的财报的同时，观望美联储公布最新货币政策。日元全线暴跌，兑美元跌至一年新低，日本央行为结束多年来的货币刺激政策所采取的一小步行动未能安抚一些投资者的情绪，市场原本预期日本央行会采取更大的举措。油价回落，因市场对中东冲突可能造成供应中断的担忧减少，以及数据显示OPEC和美国的产量上升。金价有所回落，但仍创3月以来最佳月度表现。
国际新闻
l 市场预期美联储周三维持利率不变。当天早些时候，财政部将宣布季度再融资计划，债券交易商预计下周季度再融资发债规模将扩大至1,140亿美元。
l 受商业环境前景黯淡及对高通胀的担忧拖累，美国10月份消费者信心指数跌至五个月低点102.6，衡量消费者对未来六个月展望的预期指标降至五个月低点。
l 在一轮空前的加息行动背景下，欧元区10月消费者物价指数同比+2.9%，跌至两年多来的最低水平，前值+4.3%，第三季度国内生产总值（GDP）环比下降0.1%，预期为持平。
l 欧洲央行管委Kazaks表示，需要看到该地区的经济前景出现“非常戏剧性的转变”才能降低利率。德国央行行长Nagel表示，欧洲央行将需要在一段时间内将借贷成本保持在高位，在利率方面绝不能松懈太早。
l 加拿大9月GDP数据显示，第三季度估计出现轻微萎缩，料增强央行暂停加息的理由。
l 新西兰第三季度失业率升至两年来最高，而薪资涨幅放缓，显示央行的加息正在削弱劳动力市场。
l 日本央行：将采取更灵活的方式来控制10年期国债收益率，1%的水平现在是参考点；央行维持负利率不变。行长植田和男称，央行将耐心地推进货币宽松，不认为10年期日本国债收益率会大幅超过1%。日本外汇事务最高官员神田真人称，必要时随时准备干预外汇市场，汇率一些走势与基本面不符。
l AMD对其新款人工智能（AI）芯片做出乐观展望，该公司称MI300处理器将于未来几周开始发货。英伟达（NVDA.US）股价周二一度下跌4.7%，导致市值跌破1万亿美元，因《华尔街日报》报道英伟达为遵守美国新的出口规定，可能不得不取消价值数十亿美元的对华先进芯片销售。
大中华新闻
l 美白宫新闻秘书表示，习拜11月在旧金山APEC峰会间隙举行会谈。
l 中国10月官方制造业PMI 49.5，预期50.4，前值50.2；非制造业PMI 50.6，预期52.0，前值51.7。
l 中央金融工作会议于10月30-31日在北京举行，在为期两天的闭门会议期间为规模达61万亿美元的金融行业确定工作重点，会议称要将所有金融活动全部纳入监管，要建立防范化解地方债务风险长效机制，满足不同所有制房地产企业合理融资需求。
l 央视：在利率周二飙升后，中国央行可能会向货币市场投放充足流动性，11月1日起货币市场利率将回落至央行公开市场操作利率附近，银行体系流动性总量较为充裕。
l 习呼吁妇联培育新型婚育文化，加强对年轻人婚恋观、生育观、家庭观的引导。
l 中国国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，赋予该自贸试验区更大改革自主权，努力构建新疆融入国内国际双循环的重要枢纽，服务“一带一路”核心区建设，助力创建亚欧黄金通道和中国向西开放的桥头堡。
l 中国香港今年第三季度经济增长不及预期，表明这个亚洲金融中心疫后经济复苏的势头可能正在降温。
l 随着中国政府加大力度支持房地产行业，中国百强房企10月住宅销售同比降低27.5%，降幅较9月份的29.2%有所收窄，并且环比增长0.6%。
l 彭博：中国据悉考虑对铜冶炼行业施加限制，以减少过剩产能和碳排放，具体措施可能在2025年左右生效。
l 新数据显示，专注于亚太地区的私募股权融资规模在第三季度触及10年低点至59亿美元，这反映出该地区私人资本领域低迷的环境，很大程度上是由中国的经济困境所引发。
l 中国最大的社交媒体公司腾讯控股（00700.HK）、字节跳动等要求平台上最有影响力的用户对外展示实名信息，加强了中国政府方面对国内互联网领域的管控。
商品及外汇市场
l 日元兑美元汇率跌至一年来最低，此前日本央行的决策令期待明确放松收益率曲线控制的投资者感到失望。日元兑美元创一年新低，交易员正在增加对日元的做空押注，以试探当局的干预门槛。
l WTI原油下跌1.6%至每桶81美元附近，此前哈马斯对调解人表示将在未来几天释放外国人质，这进一步缓解了对战争蔓延和损害中东原油供应的担忧。目前，油价已跌破战前水平，触及8月28日以来最低结算价。
财报和经济数据焦点
l 中国10月财新制造业PMI（预估：50.8 前值：50.6）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
