隔夜要点
l 美国股市主要股指周三收盘上涨，美联储维持利率不变，主席鲍威尔的言论助长了投资者对加息周期结束的乐观情绪，美元下跌。美国财政部宣布的季度再融资计划推动国债上涨，涨势在美联储决策后小幅扩大，美国指标10年期公债收益率跌至两周低点。黄金下跌。油价下跌，美油跌至两个月最低，有迹象显示市场供应更加充足。
国际新闻
l 美联储维持指标联邦基金利率目标区间在5.25%-5.50%不变，政策声明反映出长期美债收益率走高削弱加息动力，指出居民和企业的金融和信贷环境收紧可能令经济、招聘、通胀承压；美联储主席鲍威尔称委员会正在谨慎行事，更多显示劳动力市场强劲和经济增长高于趋势的证据或能为进一步收紧政策提供理由。
l 美国财政部表示，将放缓2023年11月至2024年1月期间增加较长期国债标售的步伐，并预计在之后的一个季度还需继续增加公债标售才能满足其融资需求。10年期美债价格应声大涨，收益率创下3月以来最大跌幅。
l 受汽车业罢工影响，美国10月ISM制造业指数下降2.3至46.7，创三个月最低，逊于预期。
l 美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，美国9月职位空缺连续第二个月意外上升，表明劳动力市场持续吃紧，可能会促使美联储长期维持较高利率以推动需求降温。
l 路透：欧洲央行决策者据称正在为政府存款支付利息进行评估，可能下调利息以控制加息行动造成的不断增加的损失。
l 英国工厂10月的表现比之前所想的要更差，英国10月PMI终值为44.8，低于初值的45.2。
l 加拿大央行行长表示，如果维持目前的支出计划，加拿大联邦政府和省政府的支出将于明年开始助长通胀，政府支出开始阻碍通胀率向目标回落。
l 伊朗最高领导人哈梅尼呼吁穆斯林国家停止向以色列出口石油和食品，以停止对加沙的轰炸。
l 作为全球最大的智能手机芯片供应商，高通（QCOM.US）对本财季的收入预测高于市场预期，显示手机行业库存过剩局面可能终于出现好转，而高通与苹果续签合同也有助于提振财测。
大中华新闻
l 首届全球人工智能峰会在伦敦开幕，中美等20多个国家同意合作防范AI风险。英国副首相称，中国不适合参加此次峰会的某些会议。
l 中外交部长王毅应约同阿曼外交大臣巴德尔通电话，重点就巴以冲突交换意见。王毅称中方支持尽快召开更具权威、更大范围、更有实效的国际和会，推动巴勒斯坦问题回到“两国方案”轨道。
l 中央行公布，为满足金融机构临时性流动性需求，10月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共59.42亿元人民币，较9月的61.28亿元稍降；10月末SLF余额为34.60亿元。
l 中国金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》，商业银行与其他金融机构之间为虚增资本而通过协议相互持有的，或由金融监管总局认定为虚增资本相互持有的，适用对应扣除法。
l 中国央行数据显示，第三季度末，人民币房地产贷款余额有纪录以来首次同比下降，个人住房贷款余额连续第二个季度同比萎缩。
l 英国金融时报：美国众议院中国委员会将提出一项法案，禁止美国政府购买中国无人机。
l 世贸组织表示，对于日本诉中国不锈钢反倾销措施一案，世界贸易组织将中国执行世贸组织裁定的最后期限延长至2024年5月8日，这是在中国和日本就期限长度达成一致之后做出的决定。
l 理想汽车（LI.US）、小鹏汽车（XPEV.US）和蔚来（NIO.US）公布10月新车交付数据，理想汽车无悬念再“登顶”并首度突破四万辆大关，小鹏汽车交付亦创最佳月度成绩，环比劲增三成，蔚来汽车交付量则被小鹏反超。
l 比亚迪（01211.HK）10月份纯电动和混合动力乘用车销量为301,095辆，同比增长38.4%，再创新高，其中纯电动汽车季度销量接近于首次超越特斯拉。
商品及外汇市场
l 油价下跌并触及三周低点，投资者评估以色列和哈马斯之间的战争带来的风险，基本面来看，原油也面临不利因素，美国全国以及最大仓储中心俄克拉荷马州库欣的库存均增加，WTI即期价差一度收窄至33美分，表明交易员对短线供应的担忧有所减轻。
财报和经济数据焦点
l 英国至11月1日美联储利率决定（预估：5.25% 前值：5.25%）
l 欧元区10月制造业PMI终值（预估：43 前值：43）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
