隔夜要点
l 美股小幅走高，美联储加息周期基本结束的希望提振了对美国经济得以软着陆的信心，美国公债收益率由上周五跌势反弹，投资者对本周大规模中长期美债供应愈发谨慎，美元指数止步三连跌，G-10货币兑美元普跌，金价回落。油价小涨，此前沙特和俄罗斯重申将在年底前坚持石油供应削减逾100万桶/天的计划。铜价攀升至一个月高位，因美元走软以及中国承诺增加进口刺激了基金买盘。
国际新闻
l 美国纽约联邦储备银行的一项指标显示，随着运输成本持续下降，其全球供应链压力指数10月跌至-1.74，为1997年有记录以来最低。
l 欧元区10月HCOB综合PMI终值从9月47.2降至46.5，创2020年11月欧洲大陆大部分地区收紧新冠防疫限制以来的新低。商业活动加速下滑，因占主导地位的服务业需求进一步减弱，服务业PMI从48.7降至47.8。
l 欧洲央行管委Holzmann表示，欧洲央行必须对通胀保持警惕，并做好在必要时再次加息的准备，同时警告称不会很快降息。当被问及他是否担心经济增长前景时，他表示并不担心。
l 英国央行首席经济学家表示，随着能源价格回落，英国通胀率很快就会下降。
l 美联储表示，美国银行业普遍报告第三季度放贷标准收紧，对贷款的需求也较为疲软。不过这两项指标比前季度都有所改善。
l 高盛的一份报告显示，对冲基金上周以两年来最快速度“激进”买入美国股票，交易员纷纷投入由美联储可能继续按兵不动的希望带动的股市涨势。高盛表示，对冲基金持有的科技股多头头寸达到八个月以来最大。
l 美国能源部表示，美国正寻求购买多达300万桶2024年1月交付的石油，以补充战略石油储备。
l OpenAI召开首届开发者大会，推出用户自定义版ChatGPT。
l 路透：特斯拉（TSLA.US）德国工厂将生产一款售价2.5万欧元的新车，这将大幅拉低特斯拉在欧洲最便宜车型的价格。
大中华新闻
l 中副总理何立峰本周将与美国财长耶伦在旧金山会谈。彭博：据美国官员透露，该国防长奥斯汀希望本月晚些时候在印尼会见中国尚未任命的新国防部长。
l 中国财政部通报八起地方政府隐性债务问责典型案例，要求各地方和各单位坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。
l 央视：中国人社部长称将推动就业形势持续好转，确保就业目标任务完成。
l 中国央行货币政策司专栏文章提到，降低存量房贷利率工作已基本完成，将持续提升房贷利率市场化程度，增强LPR对实际贷款利率定价的指导性；引导银行合理确定存款利率。
l 中国政府批准蚂蚁集团向公众推出由其大语言模型“百灵”驱动的AI产品，该公司副总裁称“百灵”将全线应用到蚂蚁的各个业务场景。
l 路透：万科（02202.HK）在周一电话会上获得大股东深铁支持，据悉深圳国资委指出，万科具备足够的安全性，没有财务风险、管理风险，是深圳国资体系重要成员，表态必要时将对该公司施以援手。
商品及外汇市场
l 虽然冲突仍可能蔓延，但在需求前景不稳的情况下，特别是财新中国10月制造业活动意外萎缩，OPEC及其伙伴正严格控制供应。沙特已将原油日产量削减100万桶，俄罗斯则削减石油出口30万桶/天。沙特阿美维持其12月份面向亚洲客户的五种油品中两种的官方售价不变。但降低了对欧洲的价格，进一步凸显了对该地区消费疲软的担忧。另一个看跌信号是WTI原油期货的看跌偏斜（put skew）扩大至10月中旬以来最大，该指标衡量看跌期权与同类看涨期权的价差。
财报和经济数据焦点
l 中国10月贸易帐（亿元）（前值：5587.4）
l 中国10月以美元计算贸易帐（亿美元）（预期：819，前值：777.1）
l 中国10月外汇储备（亿美元）（预期：31050，前值：31150.7）
l 欧元区9月PPI月率（预期：0.6%，前值：0.60%）
l 美国9月贸易帐（亿美元）（预期：-600，前值：-583）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
