隔夜要点
l 美国股市周二收高，标普500指数和纳指创下2021年11月以来最长连涨纪录，美国公债收益率回落提振了大型成长股。美元指数2连涨，G-10货币兑美元普跌，黄金跌至2周低点，中东紧张局势引发的避险涨势失去动力。油价下跌超过4%，触及7月底以来最低，喜忧参半的中国经济数据和OPEC出口增加缓解了对供应吃紧的担忧。
国际新闻
l 多位美联储官员表示需要更多时间来评估美债收益率上升对经济的影响，理事Bowman认为有必要进一步加息来遏制通胀，但补充说9月以来美国国债收益率的飙升已导致金融环境收紧。美联储理事Waller：劳动力市场正在走向正常化，就业降温的同时失业率没有飙升。
l 美国9月商品和服务贸易逆差环比扩大4.9%，至615亿美元，预估中值为逆差598亿美元，进口额升至2月份以来最高，出口额升至逾一年高位。
l 据彭博计算，截至10月末，美国政府债务的年化利息支出超过1万亿美元，美债市场恐面临新抛压，相当于2022财年联邦预算总额的15.9%。美联储隔夜逆回购工具的使用量周二降至两年多来最低水平，因为参与者回笼资金用于购买美国国债。
l 纽约联储数据显示，家庭债务上个季度增加了2280亿美元，总债务达到17.3万亿美元。该报告发现，其中信用卡余额增加480亿美元至1.08万亿美元，为连续第八个季度同比增长，消费者逾期还款率持续上升。
l 华尔街领袖在香港的金融峰会上讨论气氛沉重，忧心全球通胀失控及影子银行爆雷。德意志银行首席执行官表示，最担心地缘政治局势再升级及爆发一次市场事件。
l 欧洲央行管委Stournaras表示，可能会在明年下半年开始降息。德国央行行长认为必须高度警惕通胀前景超预期的风险。欧洲央行研究人员表示，欧元区收益率曲线可能夸大了经济衰退威胁。
l 欧洲央行副行长德金多斯表示，欧元区银行的贷款收入预计将因给存款支付的利息逐步增加而受到负面影响。欧洲央行银行监管委员会主席恩瑞亚表示，欧元区银行在对其资本进行拨备和规划时，应将房地产价格进一步下跌的风险纳入考量。
l 彭博：据悉苹果（AAPL.US）罕见推迟iPhone、Mac软件更新，暂停所有新功能开发一周，以期全力修复历史遗留漏洞。
大中华新闻
l 国际货币基金组织（IMF）将中国今明两年的经济增长预测上调，因中国第三季度经济表现强于预期，且推出了支持经济复苏的政策。IMF预计中国2023年和2024年GDP分别增长5.4%和4.6%，比先前的预测各高出0.4个百分点。
l 中总理李强同来华访问的澳洲总理阿尔巴尼斯举行会谈时表示，中方愿同澳方进一步加强对话沟通，深化政治互信，妥善处理分歧，双方发表声明同意恢复包括中澳总理年度会晤、外交与战略对话、战略经济对话等政治对话。
l 彭博：知情人士透露，中国国家主席习近平下周在旧金山出席APEC峰会期间将与数百美国商界精英共进晚餐，包括一些大公司CEO。
l 美国前9个月对中国的商品贸易逆差收窄至2010年以来同期最低，同比大幅收窄32%，至约2,100亿美元。尽管事实证明美国的消费者需求具有韧性，但来自中国的商品进口仍下降24%。逆差收窄或反映了今年早些时候企业重点关注降库存，以及企业从很多其他贸易伙伴采购商品的结构性转变。
l 中国中央全面深化改革委员会第三次会议要求健全自然垄断环节监管体制机制，增强国有经济对自然垄断环节控制力，更好保障国家安全。会议要求，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。
l 中国央行金融市场司称，在确保国家金融和经济安全的原则下，稳步扩大金融市场规则、规制、管理、标准等制度型开放，坚持“引进来”和“走出去”并重；将持续疏通金融市场资金进入实体经济的渠道，进一步优化融资结构和资金供给结构。
l 美财政部在半年度汇率报告中没有将任何贸易伙伴列为汇率操纵国，但再次施压中提高人民币透明度。
l 中国央行等四部委召开房企融资座谈会，了解企业融资需求，万科（02202.HK）、保利等参会。
l 佳兆业称，1至10月在深圳、广州等地共完成46个项目，总计交付约3.1万套房源，计划全年交付约4.6万套。
l 中海油（00883.HK）、中石化（00386.HK）等中国石油行业巨头在进博会期间与沙特阿美等签署了数百亿美元采购协议。
l 中国10月份连续第12个月增持黄金，支撑金价的央行采购潮进一步增强。
商品及外汇市场
l 石油输出国组织（OPEC）秘书长盖斯表示，尽管面临高通胀和高利率等宏观挑战，OPEC仍预计全球经济将增长并推动燃料需求，印度和亚洲其他地区的需求增长前景积极，全球航空业有望继续拉动燃料需求。下一次OPEC+开会时，俄罗斯和沙特阿拉伯可能会决定是否把其额外的自愿减产延续到2024年。周日，利雅得和莫斯科宣布，他们将在12月维持日均减产约130万桶的措施。
财报和经济数据焦点
l 欧元区9月零售销售月率（预期：-0.20%，前值：-1.20%）
l 美国9月批发销售月率（预期：0.8%，前值：1.80%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
