隔夜要点
l 美联储主席鲍威尔的鹰派言论打击利率见顶预期，美国股市周四收跌，纳指数和标普500指数结束了2年来最长的一轮连涨，美国公债收益率攀升，投资者全面抛售公债，美元上涨，兑日元触及一周最高，金价上涨，但在美联储主席鲍威尔讲话后回吐部份升幅。原油小幅上涨，技术指标显示油价此前跌势有些过头。
国际新闻
l 美联储主席鲍威尔表示，联储委员不确定利率已经高到足以结束抗通胀，而且他们在期望商品、服务和劳动力供应的改善来降低价格压力方面所能获得的帮助可能已经接近尾声。美联储理事Bowman重申可能需要进一步加息。
l 两名地区联储行长表示加息影响尚未完全显现，暗示未来美国经济还会进一步放缓。美联储数据显示，9月份银行向企业发放的工商业贷款连续第6个月下降。美联储半年度监管报告指出，商业地产和利率上升对银行业构成风险。
l 美国持续申领失业救济人数连续第7周上升，进一步证明劳动力市场正在降温。美国劳工部周四公布的数据显示，截至10月28日当周，持续申领失业救济人数增加至183万人，创下4月中以来最高水平。
l 美联储逆回购工具使用量两年来首次低于1万亿美元，周四使用量总计9,930亿美元，从去年12月30日创纪录的2.554万亿美元大幅下降，也是自2021年8月以来的最低水平。
l 欧洲央行管委森特诺表示，在近期加息之后，欧元区“利率进入高位稳定期”，欧洲央行的货币政策正在发挥作用，推动通胀回落。法国央行行长称，欧元区通胀明显呈下行趋势，如无意外情况发生，欧洲央行不会再加息。
l 英国央行首席经济学家表示，货币政策已经具有限制性，无需通过进一步加息来抑制通胀。
l 日本央行行长植田和男暗示不会急于实现货币政策正常化，并称通胀率低于目标比高于目标更难解决。
大中华新闻
l 美国财长耶伦与中副总理何立峰开始为期两天的会谈，耶伦表示将进一步讨论出于国家安全目的而使用经济工具。何立峰强调需要采取有效措施以使经贸关系重回正轨。
l 彭博：据悉欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席将于12月初前往北京，并同中国领导人会谈。
l 高盛经济学家预计中国政府将在未来几个月“实质性地加大宽松力度”，因此将明年中国经济增长预期从4.5%上调至4.8%。
l 瑞银：随着中国房地产市场放缓的影响逐渐减退，预计中国实质GDP在2024年及2025年料分别增长4.4%及4.6%，而预计人民币兑美元在2024年末和2025年底预计分别在7.15和7.0。
l 路透：中国证监会据称要求券商限制借入大量资金交易股票的对冲基金杠杆。
l 中国商务部长称将切实解决外企遇到的困难，进一步扩大电信、旅游等服务领域对外开放。
l 中国工商银行表示周三遭遇勒索软件攻击，导致美国子公司ICBC Financial Services部分系统中断，目前已成功结算了周三执行的美国国债交易和周四完成的回购融资交易。
l 《科创板日报》：英伟达（NVDA.US）将推出三款针对中国市场的新型人工智能芯片，中国厂商最快在未来几天内拿到产品。
l 因全球智能手机市场低迷及美国遏制中国科技业发展，中芯国际（00981.HK）业绩不及预期，营收连续第三个季度下滑。
l 理想汽车（LI.US）第三季度营收超预期，总计交付超过10.5万辆电动汽车。
商品及外汇市场
l 沙特能源大臣表示，石油消费仍然健康，并指责投机者造成了最近的价格下跌。加拿大皇家银行资本市场大宗商品策略主管称，没有任何迹象表明沙特能源大臣准备在现阶段认输，回到市场份额最大化的战略。在报道称以色列军队发现有几枚迫击炮弹从自黎巴嫩方向之后，油价得到短暂提振。
财报和经济数据焦点
l 英国第三季度GDP年率修正值（预期：0.50%，前值：0.60%）
l 美国11月一年期通胀率预期（预期：4.00%，前值：4.20%）
l 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值（预期：63.7，前值：63.8）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
