隔夜要点
l 美股主要股指上周五收涨，受权重科技股和成长股提振，标普500指数升破100日移动均线并创7周高点，投资者关注即将公布的通胀报告和其他经济数据。美元指数下跌，美国公债收益率企稳，金价下跌，对中国的增长担忧推动铜价走低。原油随股市上涨，但仍连续第三周下跌，因对全球需求的担忧加剧，以及以色列哈马斯战争的风险溢价消退。
国际新闻
l 美国消费者的长期通胀预期在11月初升至2011年以来最高位，而高利率和经济前景之忧则打压了民众的信心。消费者预计未来5到10年物价将以3.2%的年率上涨，高于一个月前预测的3%，预计来年成本将增加4.4%，而前月为4.2%。
l 美国旧金山联储行长Mary Daly表示，如果在经济高速增长的同时，遏制通胀的进展停滞，那么美联储可能就需要再次上调基准贷款利率。
l 美国政府11月18日停摆的风险缓解，众议院议长约翰逊提出一项折衷的临时资金计划，没有坚持极端保守派追求的大幅削减开支。
l 欧洲央行行长拉加德表示将存款利率维持在4%应足以遏制通胀，但必要时央行官员们将考虑再次加息。
l 穆迪将美国的信用评级展望下调至负面，称美国财政实力和政治两极化面临风险。
l 高盛策略师表示，2024年美元的前景可能黯淡，但坚挺的美国经济以及收益率高企将可能对美元构成支撑。
l 全球最大港口运营商之一DP World在澳大利亚运营的多个港口因网络攻击而大面积瘫痪，目前正在缓慢恢复中。
l 以色列总理拒绝国际社会的停火呼声，并排除了巴勒斯坦民族权力机构管理加沙的可能性。
大中华新闻
l Biden将于11月15日与Xi面对面会晤，这将是两位一年来首次对话，强调焦点在于消除双边关系中的误解，以及恢复中美在军事领域的沟通。中上周购买超过300万吨美大豆。
l Xi在北京、河北考察了遭受今年夏季洪灾影响的地区，要求地方政府抓好灾后恢复重建，用好中央近期决定增发的国债资金。
l 中国香港下调了今年的经济增长预测，预计2023年GDP可能增长3.2%。此前预期为4%至5%，表明疫情过后经济复苏乏力。
l 瑞银、中金等多位经济学家预计，中国可能将明年的财政赤字率设在3.5%或以上，今年财政赤字罕见年中加码，或表明政府来年将加大财政支持力度。
l 尽管中国居民消费价格跌幅加大，中国央行货币政策委员会委员王一鸣表示，当前的通缩问题只是需求不足影响的阶段性表现，中国央行的货币供应仍在扩大，而非像典型的通缩周期中出现萎缩。
l 中国证监会就《首发企业现场检查规定》公开征求意见，以强化国内一级市场。
l 台积电（TSM.US）10月营收增长15.7%，为自2月以来首次增长，增强了芯片市场触底复苏的预期。
l 华尔街日报：英伟达（NVDA.US）据称上周告知中国经销商，三款符合美国规定的新芯片最快可能在年底前上市。
l 吉利（00175.HK）旗下的电动汽车品牌极氪智能科技控股有限公司提交了美国首次公开募股（IPO）文件，为潜在上市奠定基础。
商品及外汇市场
l 美元指数上周五下跌，令周涨幅缩小，但仍然势将创下两个月来的最佳单周表现。美元/日元连续第五天上涨，小幅上涨至151.55日元；今年迄今高点是10月31日触及的151.68日元；交易员称，期权相关卖盘料在151.50。
l 欧元/美元在过去的一周下跌0.4%，料创出一个月最差表现，交易员表示在1.0750附近有杠杆账户大量卖盘，在1.0600-20有相当多买盘。
财报和经济数据焦点
l 中国10月M2货币供应年率（预估：10.3% 前值：10.3%）
l 美国10月未季调CPI年率（预估：3.3% 前值：3.7%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
