「"今据台湾经济日报今日消息，继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。"；百度集团涨近3%，文心一言用户规模已达7000万；贝壳发布Q3财报：净收入178亿元 内生势能稳固」
重点新闻
五大客户携手追单！台积电CoWoS再扩产 明年月产能增长120%
l 今据台湾经济日报今日消息，继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。
l 台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%，达3.5万片——换言之，台积电明年CoWoS月产能将同比增长120%。
l 与此同时，台积电也进一步对设备厂商追加订单，已有多家先进封装设备厂陆续接获台积电通知，必须全力支援其扩大先进封装产能。业内预期，台积电对CoWoS相关设备厂商追加的订单，将从明年上半年开始装机并进入试产，明年下半年开始投入产能。
l 整个行业都在等待AI芯片产能开出，而AI芯片厂商们则对台积电CoWoS产能“望眼欲穿”。
l 而上周已有报道指出，由于CoWoS设备交期依旧长达8个月，台积电11月已开始改装设备，启动整合扇出型封装（InFO）改机。彼时报道预计此举可将CoWoS月产能提升至1.5万片，优于市场共识的1.2万片。
l 目前，英伟达是台积电CoWoS先进封装主要投片大客户，几乎占据台积电六成产能，主要应用在其H100、A100等AI芯片。另外，英伟达将于明年上半年推出H200架构，明年下半年推出B100架构。
百度集团涨近3%，文心一言用户规模已达7000万
l 11月13日上午，截至发稿，百度集团-W涨2.86%。消息方面，百度首席技术官王海峰近日表示，文心一言自8月31日面向全社会开放至今，用户规模达到7000万，场景4300个，应用2492个。此外天风证券将该集团的评级上调至“买入”评级，目标价141港元。
贝壳发布Q3财报：净收入178亿元 内生势能稳固
l 比起以“买到房”为目标的上一个阶段，“住得好”逐步成为市场共识，品质为先的趋势正在形成，“人的体验”成为消费者关注的核心。
l 报告期内，贝壳的总交易额（GTV）达到6552亿元，净收入为178亿元，同比增长1.2%，超出业绩指引上限。毛利率进一步上升至27.4%，净利润达11.7亿元，同比增长63.4%，经调整后净利润同比提升14.4%至21.59亿元。前三季度，公司累计GTV同比增长23%。
l 贝壳联合创始人、董事长、首席执行官彭永东表示，人们从关注“买到房子”的时代，回归到了关注“住”这件事本身上，贝壳也要从以“交易”为核心进化到“怎么让大家住得更好”上，而后者是一片蓝海。
l 为此，贝壳积极推进企业战略升级到“一体三翼”，成为公司一站式新居住服务平台的重要一步。彭永东表示，基于贝壳在行业深耕所积累的禀赋，期待公司与行业内更多的伙伴做连接，在快速增长的过程中提升对行业的深度理解，不断迭代服务能力，并与行业所有参与者建立持久的和谐生态，“我们将始终以‘让行业变好’为核心驱动力，致力于提升行业标准，更努力地满足消费者对服务与品质的需求，推动居住行业的品质提升。”
本日外汇及大宗商品资讯
欧元/美元：通膨压力巨大，大幅降息无望 - 德国商业银行
l 欧洲央行的任务很明确：确保欧元区的物价稳定。德国商业银行的经济学家认为，欧洲央行目前的利率不足以推动通膨率下降。
l 欧洲央行策略有隐忧
l 在不扼杀经济的情况下对抗通货膨胀。为了实现这一目标，欧洲央行采取的策略是不过高地提高利率，但将利率维持在这一水平上更长的时间（"更长更低利率"）。
l 然而，这样做有可能使通膨率稳定在较高水准。这将使央行行长在未来几年内没有大幅降息的迴旋馀地，经济将不得不拉上手煞车。
贵金属：在鹰派联准会的推动下，美元温和走强，黄金价格持续低迷
l 在欧洲市场的前半段，黄金价格以温和的负面趋势交易。
l 联准会升息预期的复苏支撑了美元，并对无收益率的黄色金属构成压力。
l 避险需求的下降有助于提供基调，尽管中国的经济困境可能会减轻其损失。
l 黄金价格(XAU/USD美元) 周四小幅回升，结束了三天的连跌，跌至10月18日以来的最低水平，位于1944美元附近，但缺乏后续买盘。在欧洲市场，这种贵金属滑回到1955美元的区域，并且在最近美元从周一触及的9月20日以来的最低水平反弹后，仍有望录得一个多月来最糟糕的一周。
l 本周，一系列有影响力的FOMC成员发表了更为鹰派的言论，而美联储(Fed)主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell) 周四表示，政策制定者对通胀放缓感到鼓舞，但不确定该政策是否有足够的限制性来保持这一势头。这使得基准的10年期美国公债殖利率脱离一个月以来的低点，支撑美元，而美元反过来又对无收益的黄金价格构成压力。
l 除此之外，对以巴冲突的担忧缓解是削弱黄金/美元避险需求的另一个因素，尽管对中国经济状况恶化的担忧可能有助于限制下行。展望未来，交易者现在关注密西根美国消费者情绪指数的发布，这可能会影响美元价格动态。这一点，加上更广泛的风险情绪，应该有助于围绕金价创造短期机会。
原油：布兰特原油不太可能升至 120 美元以上 - 法国外贸银行
l 油价已经很高了。法国外贸银行经济学家分析了布伦特油价可能达到的最高价。
l 如果中东冲突蔓延并持续下去，无论是中东产油国对西方国家发起报复行动，还是美国对伊朗石油生产实施更严厉的禁运，油价都有可能超过目前的水平（布伦特油价约为90 美元）。
l 但油价是有上限的，那就是会引发美国页岩油和加拿大页岩油进一步勘探和生产的价格水准。
l 从这些石油生产国过去对油价上涨的反应来看，在引发北美产量大增之前，油价可能达到的最高水准约为 120 美元（布伦特）。
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
