隔夜要点
l 美股标普500指数和纳指周四微涨，科技股和零售股风向标思科和沃尔玛财测令人失望，道指小幅收跌。美国上周初请失业金人数增幅超过预期，表明劳动力市场正在降温，这可能促使美联储在2024年初降息，美国公债收益率在两个月低位附近徘徊，金价上涨。油价下跌约5%，触及四个月来最低，美国和亚洲数据疲软，投资者担心全球石油需求。
国际新闻
l Biden政府和亚太地区的13个伙伴国接近就可再生能源和反腐败措施达成协议，但未能就更棘手的贸易问题达成协议。
l 美国10月制造业产值下降0.7%，创四个月来最大降幅，超过市场预期，主要原因是罢工影响汽车制造商和零部件供应商的经营活动，剔除汽车的制造业产值增长0.1%。
l 美国持续申领失业救济人数升至近两年来的最高水平，截至11月4日当周，增至187万人，凸显出失业人员在找到新工作方面日益面临挑战。
l 美国住宅建筑商信心在11月份降至今年以来的最低水平，原因是抵押贷款利率高企抑制了住房需求。
l 美联储理事Cook表示，她已经意识到经济存在不必要的急剧下滑风险，金融环境收紧给某些经济领域带来压力，可能预示着未来压力还会加剧。
l 克利夫兰联储行长Mester表示，虽然通胀已经降温，但要完全回落至美联储的目标水平2%还需要时间。
l 美联储最高银行业监管官员表达了有关对冲基金在美国国债市场进行高杠杆交易的担忧，称政府需要更多有关杠杆交易的信息。
l 英国央行副行长Ramsden表示，英国利率可能会在长时间内保持高位。
l 苹果公司（AAPL.US）斥资数十亿美元为iPhone自研芯片以取代高通芯片的计划被进一步推迟，因任务复杂。
l 沃尔玛（WMT.US）第三季度业绩超预期，但10月下半月销售出现疲软迹象，利率上升和学生贷款恢复偿付在拖累需求，对美国消费者支出前景表示担忧，股价创下一年多来最大跌幅，盘中一度下跌8.1%。
l 俄罗斯石油平均出口价格达到79.40美元/桶，远高于G-7国家近一年前设定的60美元/桶这一门槛。
大中华新闻
l 中国商务部表示，中日两国将建立出口管制对话机制，成立优化营商环境工作组。
l 受中美“大豆外交”推动，上周美国大豆出口量创下11年新高，其中对华出口量占到大约260万吨。
l 中国持有的美国国债规模在9月份创下一年来最大下降，持有额为2009年年中以来最低水平，减少了273亿美元至7781亿美元。
l 中国商务部：1-10月份对外非金融类直接投资7362亿元人民币(1015亿美元)，同比增长17.3%。
l 路透：美国跨党派议员团体据称对中国车企在美国测试自动驾驶汽车时收集敏感数据表示担忧，要求包括百度、蔚来、小鹏汽车在内的10家公司在11月29日前就收集数据的做法作出答复。
l Alphabet的首席执行官预计，中国将走在人工智能的前沿。
l 由于美国限制AI芯片出口，阿里巴巴（BABA.US）宣布不推进全面分拆云智能集团的计划，转而专注于云业务部门的内生式增长。该公司还证实已搁置盒马IPO计划。路透：马云的家族信托据称将出售1000万股阿里巴巴美国存托股票。
l 受70亿元左右的监管罚款拖累，蚂蚁集团季度盈利下降65%。
商品及外汇市场
l 金价上涨逾1%，因美元和美债收益率下跌，此前美国公布的上周初请失业金人数增幅超过预估，巩固了美联储将暂停加息周期的预期。铜价从六周高点回落，原因是市场担心金属消费大国中国的需求，而且铜价未能持续突破关键技术位。
财报和经济数据焦点
l 美国10月新屋开工总数年化(万户)（预估：135 前值135.8）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
