隔夜要点
l 美国消费支出和通胀指标放缓，就业市场降温，美股标普500指数逼近纪录高位，11月全月涨幅为近1年半来最大，美国公债收益率上涨，美元指数连续第2天反弹，G-10货币兑美元几乎全线下跌，欧元跌幅居前，欧元区通胀超预期放缓。离岸人民币创1年来最大单月涨幅，黄金小幅回落。油价下跌并抹去本周大部分涨幅，交易员对OPEC+会议结果感到失望。
国际新闻
l 随着通胀继续降温，美国10月份的消费者支出环比涨幅收窄，表明经济在转向放缓。10月经通胀调整后的消费者支出环比+0.2%，9月下修至环比+0.3%。核心个人消费支出（PCE）价格指数上涨0.2%。这项美联储青睐的基本通胀指标同比上涨3.5%。
l 美国旧金山联储行长称，利率处于可控制通胀的“非常好的位置”，目前没有考虑降息，现在断言加息是否结束为时过早。纽约联储行长重申，美联储的基准贷款利率处于或接近峰值水平，并称货币政策“相当具有限制性”。
l 美国财长耶伦表示，她认为美国经济不需要进一步大幅收紧货币政策来防止通胀根深蒂固，并有望在就业强劲的情况下实现“软着陆”。
l 美国上周持续申领失业救济人数升至193万人，为大约两年来的最高水平，高于预期，进一步表明就业市场正在降温。
l 全美房地产经纪商协会(NAR)报告，二手房签约量指数下降1.5%至71.4，为2001年有该数据记录以来的最低水平，表明二手房市场受到高企的借贷成本和房价的双重打击。
l 欧元区11月CPI显示通胀放缓程度超过预期，市场加大押注央行会提前降息。德国央行行长表示，欧元区通胀风险偏向上行，不排除欧洲央行再次加息。德国失业率升至2021年以来高位；法国经济意外萎缩，通胀放缓超过预期。
l 英国央行利率制定委员会委员格林表示，利率可能不得不在较长一段时间内维持在高位，更担心通胀可能居高不下的迹象，而不是一些暗示经济正在下行的数据。
l 美国能源信息署(EIA)的数据显示，受巴肯页岩油所在的北达科他州原油产量大幅增长的影响，9月份美国原油日产量增至1324万桶，创下新的月度纪录。
l 特斯拉（TSLA.US）皮卡Cybertruck开始交付，不含优惠的起售价为60,990美元。
大中华新闻
l 主席在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会时强调，要稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，加强全过程风险防控，更好维护国家金融安全；要高度重视对外合作安全，引导产业链合理有序跨境布局。
l 中国11月官方制造业PMI 49.4，预期49.7，前值49.5；非制造业PMI 50.2，预期50.9，前值50.6。
l 中国国有企业1-10月利润总额同比增长7.1%，高于今年前9个月4.3%的同比增幅。
l 由于买家对中国房地产行业的动荡保持警惕，中国的住房销售11月份加速下滑。克而瑞地产研究发布的初步数据显示，中国前100大房企11月份销售操盘金额同比下降29.6%，预计全年将下滑15%。
l 澎湃：据悉碧桂园（02007.HK）获邀参加工商银行（01398.HK）组织的房企座谈会。
l 摩根大通表示，稳定的需求增长将在2024年推动主要大宗商品价格从当前水平上涨，但建议投资应把握时机。在其《2024年大宗商品展望》报告中，摩根大通仅对黄金和白银保持结构性看涨立场，并补充称，投资者进入和退出石油和天然气市场的时机仍将至关重要。
商品及外汇市场
l OPEC+将石油供应削减约90万桶/日，但由于减产属于“自愿”性质，加之安哥拉表示拒绝遵守配额限制，交易员担心实际减产效果将远不如预期。沙特100万桶/日的自愿减产行动将延长至明年一季度末。俄罗斯将明年一季度石油出口削减幅度提高20万桶/日至50万桶。CFRA研究公司的分析师称，市场希望的是就商定减产发出一致的声音，相反，得到的是一系列沙特式的个别自愿削减。
财报和经济数据焦点
l 欧元区11月制造业PMI终值（预期：43.8，前值：43.8）
l 美国11月Markit制造业PMI终值（预期：49.5，前值：49.4）
l 美国11月ISM制造业PMI（预期：47.6，前值：46.7）
l 美国10月营建支出月率（预期：0.4%，前值：0.4%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
