隔夜要点
l 美国股市周三收低，受累于巨头股和能源股下跌，就业市场降温的迹象强化了美联储可能在明年初开始降息的预期，美国指标10年期公债收益率跌至三个月低点，因投资者为观望周五即将发布的11月非农数据，此前ADP数据显示就业增长低于市场预期。油价大跌约4%，创下6月以来的最低结算价，因美国上周汽油库存增幅大于预期，加剧了对燃料需求的担忧。
国际新闻
l “小非农”ADP数据显示，美国企业11月缩减招聘规模，留任员工11月薪酬同比增幅中值为5.6%，跳槽员工的薪资增幅中值为8.3%，两个数字均分别为2021年以来最低，进一步证明劳动力市场正在降温。
l 美国抵押贷款利率上周降至近4个月低点，30年期定息抵押贷款的合约利率下跌20个基点至7.17%，该利率在过去五周下跌69个基点。
l 欧洲央行管委Villeroy：除非发生重大意外，否则欧洲央行已完成加息，并可能在明年某个时候考虑降息。交易员加大对欧洲央行2024年货币宽松程度的押注，预计全年降息150个基点。
l 加拿大央行连续第三次会议维持利率在5%不变，承认经济和通胀放缓，表示加息行动正在抑制支出和物价压力，并在利率声明中删除了有关通胀风险上升的语句。
l 作为全球最大的受监管外汇市场，芝商所将推出一个新的现汇交易平台，旨在为更多对货币提供更佳流动性，连接即期和期货市场。
l 卖空机构浑水的创始人Block表示他在做空黑石抵押贷款信托(Blackstone Mortgage Trust)，预计其可能面临流动性危机。
l 阿尔及利亚表示OPEC+可能会将最新减产计划延长到明年第一季度以后，呼应了该组织领导人沙特阿拉伯的表态。俄罗斯总统普京抵达沙特，与王储会晤。
l 彭博：为了扭转Mac和iPad销量下滑局面，苹果公司（AAPL.US）据称准备明年第一季度推出新款iPad和MacBook Air，以期提振需求。
l 花旗集团（C.US）首席财务官称该行第四季度的交易收入可能下滑，因其大宗商品和利率业务活动减少。
大中华新闻
l 中国周四将公布11月贸易数据，市场预计出口将在连续6个月下降后有所企稳，进口同比增幅料扩大至3.9%，贸易顺差小幅收窄。
l 欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔周四将在北京与中国国家主席习近平、总理李强会晤，贸易料成为优先议题。意大利正式告知中国其将退出“一带一路”，外长塔亚尼说该倡议对意大利没有产生预期效果。
l 中国外交部：欧盟若要既限制对华技术出口又增加对华出口，恐怕不合常理，中国从不刻意追求贸易顺差。
l 在前一天调降中国主权信用评级展望后，穆迪将中国香港评级展望从稳定下调至负面，并接连下调18家非金融企业、8家国有大银行信评展望。
l 中国乘联会：中国11月份乘用车市场零售206.2万辆，同比增长25%，环比增长1%；新能源车市场零售78.3万辆，同比增长30%，环比增长2%。
商品及外汇市场
l 美元触及两周最高，美国私营部门就业数据显示劳动力市场走软之后，市场内出现了对美元的避险买盘。欧元全线走软，市场加大了对欧洲央行最早将于3月降息的押注。
l 现货金上涨，因美债收益率下滑。
l 金价从本周早些时候创下的纪录高位快速回落后趋于稳定，而投资者则在等待美国就业报告，以寻找有关降息可能多快实现的进一步线索。
财报和经济数据焦点
l 中国11月贸易帐(亿元)（前值：4054.7）
l 中国11月外汇储备(亿美元)（预估：31240 前值：31012.2）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
