隔夜要点
l 美联储连续第三次按兵不动，点阵图预示明年降息75基点，美股上涨，道指收于纪录新高，标普500指数和纳指均上涨超过1%，风险偏好回升，大型科技股上涨，苹果创下新高，美国公债收益率下跌，美元兑欧元和日元下跌，金价上涨超过2%。油价上涨，美国原油库存下降有助于缓和市场对供给过剩的担忧。
国际新闻
l 美联储连续第三次维持利率不变，并通过点阵图发出了迄今为止最强烈的加息周期结束信号，决策者预测中值显示明年将总计降息75基点。美联储主席鲍威尔表示，虽然决策者不想排除再次加息的可能，但这已不再是“基本情境”，有关“何时开始降低货币政策限制力度是合适的”这个问题已经开始进入视野。
l 因能源价格下跌，美国11月生产者价格指数(PPI)环比持平，同比+0.9%，而核心PPI上涨2%，同比升幅为2021年来最小，显示通胀持续降温。
l 美国财政部长耶伦表示，她看到通胀随着时间推移下降的持续模式，并指出就业市场的动荡已经真正平息下来，并不认为经济衰退的风险“特别高”。
l 欧洲央行周四将公布利率决定，市场预计该行维持利率不变，明年6月前不会降息。
l 英国央行料维持利率不变，鉴于英国经济萎缩，市场预计英国央行明年降息100个基点。
l 世界银行首席经济学家吉尔表示，过去的经验表明，利率可能会停止上升，但不太可能“很快”下降，这可能会给发展中国家带来严重的负面后果。
l 美国证券交易委员会(SEC)批准一项新规，要求对冲基金和经纪商的更多美国国债交易都要通过中央清算机构，基差交易等高杠杆策略面临更严格监管。
l OPEC继续预测下个季度全球石油供应将出现严重短缺，这一前景与其上月宣布的更大幅度减产措施不符。
l 美国能源信息署(EIA)表示，上周美国原油库存降幅超过预期，截至12月8日当周，原油库存减少430万桶至4.408亿桶，汽油和馏分油库存有所上升。
大中华新闻
l 中国11月信贷供应低速扩张，社会融资规模存量同比增长9.4%。延续了今年以来的单位数增长态势，而先前几年两位数增幅为常态。金融机构当月新增人民币贷款1.09万亿元，预期为1.3万亿元。M1增长1.3%，为2022年1月以来最慢，包括更多存款类别的广义货币供应M2同比增长10%。
l 国际金融协会(IIF)的数据显示，外国投资者在11月向新兴市场债务和股票投资组合投入了434亿美元，创1月以来最大净资金流入规模，不过中国再次遭遇月度资金净流出。
l 美国众议院一个小组委员会正推进四项旨在令美国商务部对中国更为强硬的措施，其中包括要求提高许可决策的透明度以及在限制具体技术和公司方面给予其他机构更多发言权的法案。
l 中国住建部副部长董建国称，将坚决防止房企债务违约风险集中爆发，监管部门将满足房地产企业的合理融资需求，支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题，这是近来力度最强的表态之一。
l 中国信通院报告显示，10月国内市场智能手机出货量同比增长18.5%，5G手机出货量同比增长35.5%。
l 碧桂园（02007.HK）境内子公司表示，已足额支付“22碧地02”债券回售的8亿元本金及利息，此举意味着该民营房企再次避免了人民币债券首次违约。
商品及外汇市场
l CIBC Private Wealth高级能源交易员谈到原油库存下降时表示，这不足以引发真正的反弹，但或许会让空头暂停进一步施压。不过，关键市场指标继续显示供应过剩，原油期货自9月份以来下跌了25%。近月合约价格低于远月合约，呈看跌结构，部分价差处于2020年末以来的最弱水平。俄罗斯海运原油出口单周均值跃升至7月初以来最高，而美国则上调了对2023年产量的估计。
财报和经济数据焦点
l 英国至12月14日央行利率决定（预期：5.25%，前值：5.25%）
l 欧元区至12月14日欧洲央行主要再融资利率（预期：4.50%，前值：4.50%）
l 美国至12月9日当周初请失业金人数（万人）（预期：22，前值：22）
l 美国11月零售销售月率（预期：-0.10%，前值：-0.10%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramilr
作者：Bob Liu
