真灼2月14日消息，阅文集团(00772.HK)涨超6%。
消息面上，由阅文集团旗下新丽电影、阅文影视共同出品的电影《热辣滚烫》票房破18亿，暂居春节档电影票房第一。据悉，影片上映当日，索尼影业和新丽官宣了《热辣滚烫》的海外发行合作。这是索尼影业在中国大陆首部未参与出品而购买全球发行权的电影。
此外，据灯塔专业版数据，2024年大年初四单日票房接近10亿元，假期才刚过半，截至2月13日24时，总票房已达48.04亿元。考虑今年春节假期较往年多1天和票房走势通常为前高后低两个因素影响，预测2024年春节档总票房有望超过80亿元，较去年再度增长，再创历史新高概率大。
机构方面，广发证券发布研报称，预计阅文集团(00772.HK)在线业务自有渠道收入表现稳定，短期腾讯渠道和第三方渠道仍面临小幅的下滑，而IP业务预计受到部分项目延迟上线影响23年收入表现。23年公司加大了新业务的布局，例如妙笔大模型的发布，积极拥抱AI、短剧等新赛道，一定程度或增加中短期的人员和费用投入，对23年的利润率表现有所拖累。该行调整公司23-24年收入预计为70亿元、74亿元，同增-9%、6%，经调整归母净利润达到11.11亿元、14.03亿元，同增-18%、26%；基于SOTP测算公司合理价值为40.09港元/股，维持“买入”评级。
国海证券发布研究报告称，维持阅文集团(00772.HK)“买入”评级，预计FY2023-2025营收分别为70.4/78.7/86.5亿元，经调整净利润分别为11.1/13.7/16.0亿元。根据不同业务板块的盈利能力和竞争格局(给予相应溢价/折价)，进行SOTP估值，考虑公司稳居网文龙头、AI赋能IP可视化环节，予目标价35港元。
截止收盘，阅文集团(00772.HK)涨6.99%，报22.200港元，成交额5201.50万港元，总市值227.19亿港元。
