隔夜要点
l 美股标普500指数和纳指在2024年的第1个交易日收盘下跌，苹果等七大科技股回吐去年的部分强劲涨幅，美国公债收益率升至2周最高，美元指数创去年3月以来最大日涨幅，G-10货币兑美元普跌，金价小幅走低。油价下跌，广泛的市场避险情绪削弱了对红海冲突升级的担忧。
国际新闻
l 美国商务部公布11月美国建筑支出环比增加0.4%，增幅低于预期的0.6%。经济学家预计，住房建设将在第四季为GDP增长做出贡献。不过标普全球称，随着新订单急剧下降，12月美国制造业PMI终值降至47.9，不及初值48.2以及11月的49.4。
l 国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，美国民众应该为美国经济感到“振奋”，在就业市场保持强劲和利率下降的背景下，通胀将在2024年进一步缓解，预计美国经济“肯定会”实现“软着陆”，增长前景相当强劲。
l 欧元区12月制造业PMI终值从11月的44.2微升至44.4，但仍远低于荣枯分水线50，制造业活动连续第18个月萎缩，几乎没有迹象表明可能陷入衰退的经济即将出现强劲反弹。
l 摩根资产管理的国际固定收益首席投资官Iain Stealey认为，从过去的降息周期来看，市场目前对于美联储今年降息150个基点的预期“实际上不算很多”。
l 苹果（AAPL.US）创9月以来最大跌幅，巴克莱将该股评级下调至低配，看淡最新款iPhone需求前景。
l 特斯拉（TSLA.US）第四季度电动汽车交付量超过预期，但落后于比亚迪（01211.HK），后者坐上全球头把交椅。
大中华新闻
l 中国政策性银行上月净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元，规模为2022年11月以来最大，暗示央行或正加大住房和基建项目的资金支持。
l 中金公司发布的报告称，考虑到美联储加息周期接近尾声，汇率掣肘因素趋于缓解，当前经济增长动能仍有提振空间，预计中国货币政策或将进一步宽松；预计2024年贷款市场报价利率（LPR）下调20至30个基点左右，降息时点或为年初至年中。
l 根据中国移民管理局公告，元旦假期出入境人次恢复到疫情前水平，接近去年的六倍。
l 路透：据悉在中国网游新规草案导致游戏股暴跌后，中宣部出版局局长冯士新遭免职。
l 中国冰淇淋和茶饮连锁店蜜雪冰城向香港交易所提交上市前文件。
l 汇丰（00005.HK）将在几天内推出国际支付应用程序Zling，非该行用户也可以注册使用，此举旨在与Revolut等金融科技公司竞争。
l 小鹏汽车（XPEV.US）去年汽车交付量较2022年增长17%，公司预计飞行汽车将在2025年第四季量产。
商品及外汇市场
l 汇丰银行预测，供应受挤压、中国需求改善以及全球能源转型将使大宗商品价格在2024年保持高位，2025年价格将下跌，预测大宗商品价格将在2024年平均上涨2%，2025年将下跌4%。
l 荷兰合作银行外汇策略主管表示，市场可能在期待美联储今年降息，但鉴于已经消化了这么多的预期，未来的市场预期很可能会缓和，假设部分降息憧憬被排除，则美元可能会先走强，2024年结束时走软。
财报和经济数据焦点
l 美国12月ISM制造业PMI（预期：47.1，前值：46.7）
l 美国11月JOLTs职位空缺（万人）（预期：885，前值：873.3）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
