隔夜要点
l 美联储会议纪要显示官员们支持一段时间内维持利率在高位，但缩表可能比预期更早结束，纳指连续第4天下跌，特斯拉、英伟达再度承压，10年期公债收益率一度攀升至4%以上，随后有所回落，美元指数缩小涨幅，日元兑美元下挫近1%，领跌G-10货币，黄金创去年10月以来最长连跌纪录。原油期货涨逾3%，受中东局势动荡及利比亚供应中断等因素影响。
国际新闻
l 美联储12月会议纪要显示，与会者一致认为利率一段时间内仍需维持高位，2024年将开始降息，官员们对通胀前景变得更为乐观，多位官员建议对美联储放慢缩表时机起决定性作用的技术性因素进行讨论，暗示缩表可能比预期更早结束。
l 里士满联邦储备银行行长Barkin表示，美国经济软着陆的可能性看起来更高了，但远非必然之局。他还表示，对通胀路径更有信心之后，他才会支持降息。
l 债券交易员似乎开始重新评估美联储转向鸽派的前景，摩根大通对美债客户的最新调查显示多头头寸净降幅为2020年5月以来最大。
l 美国11月职位空缺数从前月向上修正后的885万下降至879万，降至2021年初以来最低水平，自愿离职减少，招聘人数降至2020年4月以来最低水平，进一步证明劳动力需求降温。
l 得益于产量回升，美国12月ISM制造业指数微升0.7点至47.4，该指数低于50表明经济活动萎缩，连续第14个月低于荣枯分水岭。
l 摩根士丹利董事长表示，监管机构去年提出的银行业新规草案“极其激进”，正式实施之前可能会大幅修改。
l OPEC表示，OPEC+产油国联盟内部的合作与对话将继续，将有利于“所有生产国、消费者和投资者，以及整个全球经济”，成员国团结一致。此前安哥拉上月宣布退出OPEC。
大中华新闻
l 中国发改委1月2日至3日召开促进民营经济高质量发展会议，呼吁固根本、稳预期，强调中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。
l 中国核心城市的企业招聘薪酬水平出现纪录最大降幅。2023年第四季度，中国38个核心城市的企业向求职者提供的平均招聘月薪同比下降1.3%至10,420元人民币（1,458美元），这至少是2016年以来的最大降幅，这也是招聘薪酬连续第三个季度下降。
l 中国城投公司迎再融资大考，彭博数据显示，2024年城投债到期总量达到4.65万亿元人民币，为彭博有数据纪录以来的新高，仅一季度的到期就高达1.2万亿元。
l 路透：中国大型银行收紧对小银行的风险敞口，以遏制信用风险，有两家已决定针对高风险小银行收紧同业拆借限制。
l 根据彭博对乘联会初步数据的计算，特斯拉（TSLA.US）12月份中国产汽车销量较前月增长14.2%，同比增长68.7%。
l 中国搜索引擎巨头百度（BIDU.US）公司发言人表示，公司拟将量子实验室及可移交的量子实验仪器设备等捐赠予北京量子信息科学研究院。若百度相关捐赠最后完成，将标志着继阿里巴巴（BABA.US）旗下达摩院裁撤量子实验室后，又一中国科技巨头在量子研究领域的撤退。
商品及外汇市场
l 美元回吐早些时候的涨幅，美国国债收益率在看似鸽派的美联储12月政策会议纪要发布后回落。Monex Europe外汇分析主管称，总而言之，市场对最新一轮会议纪要的反应只是耸耸肩、继续向前，尽管纪要刚发布时美元上涨，但涨势很快便受到抑制，这使得日间G10外汇定价主要体现的是12月末走势的回撤。
财报和经济数据焦点
l 中国12月财新服务业PMI（预期：51.6，前值：51.5）
l 欧元区12月服务业PMI终值（预期：48.1，前值：48.1）
l 美国至12月30日当周初请失业金人数（万人）（预期：21.6，前值：21.8）
l 美国12月Markit服务业PMI终值（预期：51.3，前值：51.3）
l 美国12月ADP就业人数（万人）（预期：11.5，前值：10.3）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
