隔夜要点
l 在美联储理事表示降息要谨慎行事后，交易员削减3月降息押注，美股周二收低，摩根士丹利和高盛喜忧参半的业绩令银行板块承压，波音和苹果遭抛售也为标普500指数造成拖累，美国公债收益率攀升，美元指数创10个月来最大单日涨幅，G-10货币兑美元全线下跌，黄金创1个多月来最大跌幅。原油小幅走低，更广泛的避险情绪盖过了北达科他州原油减产和红海局势的影响。
国际新闻
l 美联储理事Waller表示，美联储在开始降息时应该采取谨慎和系统性的方法，如果通胀没有反弹，降息可以从今年开始。债市交易员削减对最早3月降息的押注。
l 由于订单和发货量下降，纽约州制造业活动在2024年初急剧恶化，与美国各地制造商持续面临困境的局面一致。1月份纽约州制造业指数下降29.2点至-43.7，为2020年5月以来的最低水平，远低于经济学家的最低预期，该指数低于零表明制造业萎缩。
l 纽约联储的一项调查显示，美国消费者越来越关注偿还债务。当被问及如果收入意外增长，38.4%的受访者表示他们会将多余的钱用于偿还债务，这是自2016年8月以来的最高比例。
l 桥水联席首席投资官：金融市场设想的美联储降息前景是一种完美情况，这种押注有可能存在风险。
l 欧洲央行管委Muller表示，市场对2024年降息的预期可能过于乐观。另一管委Simkus认为降息要等到今年夏季。交易员将欧洲央行首次降息25基点的预期时间从4月推迟到6月。
l 彭博调查显示，受访经济学家一致预测日本央行下周将维持负利率不变。三分之二预测该行不晚于4月加息。
l 高盛集团对客户的一项调查发现，他们目前为止将地缘政治视为今年市场和全球经济面临的最大风险，而通胀在其看来不再是主要威胁。
l 在报税季启动前夕，美国财政部三个月来首次上调国库券招标规模，涉及4周期、8周期和17周期国库券。
l 美国最高法院驳回苹果（AAPL.US）公司有关Epic应用商店诉讼的上诉请求，最高法院的裁决将使上诉法院的裁决生效，允许应用程序开发商将iPhone用户引导至苹果系统之外更便宜的购买选项。
大中华新闻
l 中国将于周三公布GDP、工业增加值等重磅数据，总理李强预估去年全年经济增长约5.2%，经济学家料全年固定资产投资增速为三年来最低，房地产投资预计下降9.5%。
l 中国国家主席寻求建设金融强国，强调要有强大的货币、强大的中央银行、强大的金融机构、强大的国际金融中心、强大的金融监管、强大的金融人才队伍，还指出要推动金融高质量发展。
l IMF总裁呼吁中国政府继续开放国有企业，解决地方政府债务问题，并化解房地产行业遭遇的困难，以确保经济不会陷入低增长陷阱。
l 欧盟委员会主席冯德莱恩和中国总理李强在达沃斯的会议上提到各自的电动汽车和酒类调查，凸显出对新调查可能引发更广泛贸易冲突的担忧。李强敦促欧盟放宽高技术产品出口限制，并表示中国愿意从欧盟进口更多符合市场需求的产品。
l 彭博：继2023年万亿人民币国债增发后，中国据悉考虑今年发行1万亿元超长期特别国债，以进一步加大财政刺激力度，提振经济复苏。知情人士表示，讨论中的1万亿元超长期特别国债将被用来支持粮食、能源、供应链安全和新型城镇化。另有一位表示，今年的发行可能安排在下半年。
l 美国银行最新的基金经理调查显示，对美联储降息的乐观情绪促使投资者将美股敞口提高至两年多来的最高水平。目前最拥挤的交易是做多包括苹果公司在内美股“科技七股”、做空中国股票和做多日本股票。
l 比亚迪（01211.HK）表示，计划投资1000亿元人民币开发智能汽车功能，将配备在售价超过30万元的车型上。
l 莫斯科交易所的数据报导称，2023年莫斯科交易所人民币交易额超过了美元，在该交易所的外汇交易总额中，人民币几乎占42%，远高于前一年的13%，人民币交易额同比增长两倍多，达到34.15万亿卢布（3915亿美元）。
商品及外汇市场
l 油价在早些时候上涨，因北达科他州原油日产量下降至多65万桶且胡塞叛军加大了袭击。随着交易员评估基本面，油价仍保持在近2美元的价格区间波动。尽管壳牌援引胡塞武装袭击风险暂停了红海航线，但实物原油供应并未受到影响。雪佛龙首席执行官Mike Wirth周二表示，公司尚未对航线做出“根本性”改变。
财报和经济数据焦点
l 中国2023年全年GDP增速（前值：3%）
l 中国第四季度GDP年率（预期：5.3%，前值：4.9%）
l 中国2023年全年GDP总量（万亿元）（前值：120.4724）
l 中国12月社会消费品零售总额年率（预期：8.00%，前值：10.10%）
l 中国12月规模以上工业增加值年率（预期：6.60%，前值：6.60%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
