「美联储连续第四次会议维持利率不变，暗示对降息持开放态度，但主席鲍威尔针对3月开始降息一事给投资者泼了一盆冷水，声明中指出，“在进一步确信通胀率可持续的迈向2%目标前，我们不认为降低利率目标区间是合适的。”」
隔夜要点
l 美联储如预期所料按兵不动，美联储主席鲍威尔淡化3月降息预期，美股创4个多月来最大跌幅，银行股重挫，微软和Alphabet大跌，美国公债收益率跌至三周低点附近，10年期公债收益率创下12月以来最大单日跌幅，美元指数创下去年9月以来最佳月度表现，G-10货币兑美元大多下跌，黄金缩小涨幅。油价收低，受压于主要原油进口国中国的经济活动低迷以及美国原油库存意外增加，美国原油生产商在本月寒冷天气之后提高了产量。
国际新闻
l 美联储连续第四次会议维持利率不变，暗示对降息持开放态度，但主席鲍威尔针对3月开始降息一事给投资者泼了一盆冷水，声明中指出，“在进一步确信通胀率可持续的迈向2%目标前，我们不认为降低利率目标区间是合适的。”
l 美联储主席鲍威尔称，决策者计划在3月份开会时开始深入讨论放慢或最终停止缩减资产负债表，但决策者不太可能决定在3月降息。
l 一项衡量美国劳动力成本的广义指标放缓程度超过预期，表明通胀压力正在缓解，为美联储官员今年降息留出了空间。美国劳工统计局周三公布的数据显示，雇佣成本指数第四季度增长0.9%，创2021年以来最小升幅，前三个月增长1.1%。
l 美国企业1月份新增就业人数低于预期，与劳动力市场逐渐降温相符。据ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室周三联合发布的数据，1月私营部门就业人数增加10.7万人，去年12月份的数据被下修为增加15.8万人，数据还显示，工资增长继续放缓。
l 美国财政部连续第三次提高较长期债券的季度发行规模，并表示到明年之前可能都不需要进一步增加。财政部周三声明称，在下周的所谓季度再融资发行中，将发行1,210亿美元较长期债券，包括3年期、10年期和30年期国债。
l 欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示，在做出可以安全地放松货币政策这个决定之前，该行官员需要看到更多迹象证明通胀正在回归目标。德国和法国1月通胀超预期下滑，令欧洲央行有可能在未来几个月开始降息。
l 波音（BA.US）暂停发布2024年业绩指引，CEO承认对阿拉斯加航空事故负有责任，并预计737 MAX 7型飞机的关键设计修改将在9个月内完成。
l 美国能源信息署（EIA）称，11月美国原油产量增长0.6%，达到1331万桶/日，创下新的月度纪录，得克萨斯州和新墨西哥州的产量也创下纪录。路透调查发现，1月OPEC石油产量创7月以来的最大月度降幅，一些成员国实施与更广泛的OPEC+联盟新达成的自愿减产协议，而且骚乱打击了利比亚的产量。
大中华新闻
l 尽管政策制定者加大力度遏制楼市下滑，但中国1月住宅销售并未改变持续大降势头。克尔瑞公布的初步数据显示，1月份中国百强房企实现销售操盘金额同比下降34.2%至2,350亿元人民币（330亿美元），12月降幅为34.6%。1月份销售额较前月下降48%，创近年来纪录最低水平。
l 中国房地产报周三引引述青岛市住房和城乡建设局相关负责人称，已梳理出第一批房地产项目“白名单”84个，融资需求约250.2亿元、涉及19家融资机构。中国广东住建厅：尽快提出第一批给予融资支持的项目名单。
l 中国人民银行上海总部召开2024年货币信贷工作会议，部署2024年上海货币信贷工作，要求保持货币信贷总量合理增长，把握好贷款投放节奏，并且平滑信贷投放月度波动，落实好差别化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求。
l 彭博：据悉特斯拉（TSLA.US）将扩大在内华达州的电池生产，新厂会采用从宁德时代购买的闲置设备。宁德时代不会参与该厂运作。
商品及外汇市场
l 据世界黄金协会，去年黄金总需求创下纪录，随着美联储朝着降息方向迈进，预计2024年黄金需求将再次增长，金价有望获得提振。去年黄金总消费量增长约3%至4,899吨，受场外市场强劲需求以及中央银行的持续购买推动，这是2010年以来的最高数据。
l 一位行业消息人士告诉路透，沙特阿拉伯出人意料地叫停石油产能扩张计划，这一大转变至少酝酿了六个月，并且是基于市场对闲置产能需求的不确定性。巴克莱表示，沙特放弃石油产能扩张计划的原因可能是石油供应前景更具韧性，而非其需求观点发生转变。
财报和经济数据焦点
l 欧元区1月制造业PMI终值（预期：46.6，前值：46.6）
l 欧元区1月CPI月率（预期：-0.40%，前值：0.20%）
l 美国至1月27日当周初请失业金人数（万人）（预期：21.2，前值：21.4）
l 美国1月Markit制造业PMI终值（预期：50.3，前值：50.3）
l 美国1月ISM制造业PMI（预期：47，前值：47.4）
l 美国12月营建支出月率（预期：0.50%，前值：0.40%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
