「"特斯拉近日股价连遭市场重锤。在最新公布的财报季，特斯拉是“科技七巨头”中唯一2023年第四季度的业绩没有超过市场预期的。周一新的一周开始，特斯拉（TSLA，股价：181.06美元，总市值：5766亿美元）又遭利空。"；华为重夺中国手机市场“销冠” 供应链企业加紧排单备货；药明康德“闪电”完成10亿元回购计划」
重点新闻
特斯拉盘中一度大跌近7% 今年市值已蒸发1.54万亿元
l 特斯拉近日股价连遭市场重锤。在最新公布的财报季，特斯拉是“科技七巨头”中唯一2023年第四季度的业绩没有超过市场预期的。周一新的一周开始，特斯拉（TSLA，股价：181.06美元，总市值：5766亿美元）又遭利空。
l 据媒体2月6日报道，德国《商报》报道称IT巨头思爱普(SAP)将特斯拉从其汽车供应商名单中移除。SAP车队负责人Steffen Krautwasser表示，特斯拉的价格波动导致规划变得更加困难，并带来更高的风险。报道援引这家德企的发言表示，特斯拉通常早于约定的时间交付，这给作为客户的SAP造成了麻烦。（SAP目前共有2.9万辆汽车，报道未说明其中有多少辆是特斯拉汽车。）
l 尽管整体数量不大，但SAP的退出意味着马斯克拓展企业用车市场的努力遇挫，这在开年以来市场情绪本已低迷的情况下，无疑是雪上加霜。特斯拉频繁调整旗下车的价格众所周知。就在刚刚过去的周末，据特斯拉网站，该公司将长航程Model 3提价1000美元至46990美元，之前价格为45990美元。
l SAP将特斯拉排除在汽车供应商清单之外的消息出来后，令特斯拉周一美股盘中一度大跌约7%，使得其最近五个交易日股价累计跌幅扩大至超过10%，而年初至今仅仅一个月略多时间的跌幅达到惊人的约30%（市值蒸发2133.95亿美元，约合人民币1.54万亿元）。
l 不过此后特斯拉日内跌幅有所收窄，但表现仍显著不及美股大盘。
l 如今，特斯拉出现了自2017年以来的首次年度利润下降。
l 日前，特斯拉发布2023年财报显示，2023年特斯拉总营业收入达967.73亿美元，同比增长18.79%；归属于普通股股东的净利润为149.97亿美元。公司全年的毛利率为18.2%，同比下降7.35个百分点；调整后的息税前利润（EBITDA）为166.31亿美元，同比下降13%；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）下归属于普通股股东的净利润为108.82亿美元，同比下降23%；摊薄后每股收益为3.12美元，较2022年创纪录的4.07美元下降了23%。
l 从财报基本面来看，如期完成的销量目标、创新高的营收表现，看似特斯拉交出了一份较为客观的业绩报告，但实际上，营收增长放缓、毛利率不断走低等潜在因素也真实地反映在了其股价上。财报公布次日，即1月25日（当地时间），特斯拉一度跌超12%，市值蒸发801亿美元。
l 以牺牲利润为代价，2023年特斯拉的确保住了销量。但对于今年，特斯拉CEO埃隆·马斯克显然有些悲观。在财报会议上，他表示，2024年的销量增速“可能明显低于2023年”，理由是，其正在专注于下一代车型的推出，该入门级车型预计将于2025年下半年投入生产。
华为重夺中国手机市场“销冠” 供应链企业加紧排单备货
l 根据权威市场调研机构CounterpointResearch日前发布的中国智能手机周销量数据报告显示，华为在2024年开年的两周内，以智能手机销量第一的成绩重新登顶国内市场份额榜。2月5日，“华为重夺中国手机市场销量第一”的话题冲上热搜。当日，华为概念股表现活跃，洪涛股份、天洋新材涨停，东土科技上涨9.53%。
l 受手机等终端销售升温影响，华为供应链企业的业绩也表现不俗。东方财富Choice数据统计显示，截至2月5日，已披露业绩预告的393家华为概念上市公司中，业绩预喜（预增、续盈、略增、扭亏、减亏）的公司达212家，占比约54%。212家公司中，净利润同比增长上限超60%的公司占比达36%。
l “新机连续上市，叠加手机消费市场的有序复苏，华为手机销量在2024年也有望有较好的表现。”WitDisplay首席分析师林芝在接受《证券日报》记者采访时表示，“鉴于市场升温，华为已向供应链追加了手机订单，并增加零部件备货量。春节前夕，产业链厂商一直在为华为加紧赶工备货，部分厂商还为华为搭建新的产线，以满足其需求。”
药明康德“闪电”完成10亿元回购计划
l 2月5日晚间，药明康德公告，2月5日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为2027.54万股，占公司截至公告日总股本的0.69%，回购均价49.321元/股，使用资金总额10亿元（不含交易费用）。
l 药明康德称，本次总计回购A股2027.54万股，将暂存于公司股份回购专用账户中，并将按照相关规定及本次回购股份方案予以注销，后续将依法履行相关注销、减资程序和信息披露义务。
l 从二级市场看，5日，药明康德开盘后跌停，之后快速拉升，临近中午实现翻红，最终收盘报每股48.23元，跌幅为3.96%，成交量明显放量，全日成交76.22亿元。
l 实际上，近期药明康德股价连续下挫是其抛出大额回购计划并快速完成的重要背景。
l 1月26日，一则市场传闻引发药明康德以及相关医药板块大幅跳水。当晚，药明康德发布澄清公告称，在一项2024年1月25日提交给美国众议院的《生物安全法案》草案版本（简称“生物安全法草案”）中药明康德被提及，近期亦有一项类似的法案草稿在美国参议院被提出。
l 药明康德表示，该生物安全法草案尚未生效颁布，其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后，对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此，生物安全法草案的内容（包括提及药明康德之部分）仍有待进一步审议并可能变更。公司正与咨询顾问一起密切关注这项草案立法程序的进展。公司坚信，药明康德的业务发展不会对任何国家的安全构成风险。
本日外汇及大宗商品资讯
欧元/美元：与接近1.2000水平相比，欧元/美元在1.0400-1.1200区间内将更加舒适
l 欧元兑美元自 12 月底触及 1.1139 的高点后缓慢走低。荷兰合作银行的经济学家分析了该货币对的前景。
l 下半年美元强势将趋缓。我们维持欧元兑美元一个月预测值 1.0700 和三个月目标值 1.0500 不变。
l 我们预计，随著联准会降息周期的启动，美元的强势将在下半年趋于缓和。
l 假设欧元区的 CPI 通膨率能够得到控制，那么德国在进行结构性改革的同时，很可能会从相对疲软的欧元中受益。因此，我们认为未来几年欧元/美元在 1.0400 至 1.1200 的区间内可能比在 1.2000 附近的水平更舒适。
贵金属：黄金/美元将面临更大抛售压力
l 黄金攀升至 1 月初以来的最高水平 2,060 美元上方，但在强劲的美国劳动力市场报告发布后大幅回落。道明证券的经济学家分析了黄金的前景。
l 黄金/美元走势可能跌向 2,005-2,014 美元支撑位
l 美国 1 月就业报告的表现超出预期，就业人数增加了近一倍，薪资也大幅上涨。这推动黄金从之前的 2,060 美元左右跌至 2,030 美元。我们认为，由于数据强劲，黄金将面临更大的抛售压力。
l 如果黄金走势跌向 2,005 美元-2,014 美元的支撑位，也不足为奇。
l 尽管如此，我们仍预期联准会将在 5 月降息（对市场而言，这将打消 3 月提前降息的希望），加上央行和亚洲实物买盘的强劲，金价应会反弹走高。因此，我们仍然对下个季度 2200 美元的预测感到满意。
原油：原油窄幅徘徊，来到日线关键支撑位，聚焦中东局势
l 原油窄幅徘徊，来到日线关键支撑位，聚焦中东局势原油窄幅徘徊，来到日线关键支撑位，聚焦中东局势
l 周一（2月5日）亚洲时段，美国原油期货WTI主力维持窄幅探底回升，现徘徊于72.50美元/桶一下。亚市窄幅波动甚至反弹修正虽然都是平常规律，但值得注意的是，油价目前正来到关键支撑位置。
l 日图显示，美WTI原油主力目前徘徊在72-73美元/桶区间，该水平正好处在去年12月中旬启动的上涨趋势通道下轨（支撑位）附近，自1月29日从79上方跌至72附近，已下跌接近9%，而今来到此重要支撑位，市场谨慎以待。
l 布伦特原油现处在77.70美元/桶附近，日图技术面与WIT原油类似。而且，布伦特原油的通道比美油通道还要标准一些。
l 油价在上周大跌后周一亚洲盘中回稳，美国计划对伊朗支持的组织实施新的打击之际，促成以巴冲突停火协议的努力仍持续在进行。
l 这两大原油指标上周均下跌约7%。上周五，由于美国就业数据强于预估，表明降息可能比预期的更远，加上以色列和哈马斯之间的停火谈判取得进展，布伦特原油与美国原油皆下跌2%。
l 然而，投资者仍对中东冲突的升级保持警惕，此前美国表示将进一步打击中东地区伊朗支持的组织，以回应驻约旦美军遭受的致命袭击。
l 美国还继续打击伊朗支持的也门胡塞武装，上 周六（2月3日）对该组织发动了36次打击。胡塞武装对航运船只的袭击扰乱了全球石油贸易路线，尽管石油供应基本未受影响。
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
