「美国未经通胀因素调整的1月份零售销售较12月份下滑0.8%，降幅为近一年来最大；1月制造业产值下降0.5%，为三个月来首次下降，反映出汽车、机械和金属产量的下降。」
隔夜要点
l 美股上涨，科技股业绩带来支撑，并且零售销售下滑缓解了对利率路径的部分担忧，美元指数迈向两周来最大单日跌幅、美债收益率下跌，金价上涨，重回每盎司2,000美元上方。由于风险偏好升温盖过国际能源署对需求增长放缓的警告，油价上涨。
国际新闻
l 美国未经通胀因素调整的1月份零售销售较12月份下滑0.8%，降幅为近一年来最大；1月制造业产值下降0.5%，为三个月来首次下降，反映出汽车、机械和金属产量的下降。
l 美国2月份住宅建筑商信心指数升至6个月高位，当月纽约州制造业指数创2020年以来最大增长。
l 美联储、联邦存款保险公司和货币监理署(OCC)这三个主要监管部门暗示，会重点关注商业地产贷款组合达到资本金三倍以上的银行。2023年末，美国大约二十多家银行持有被联邦监管机构认为需更严格监督的商业房地产贷款，这个迹象预示可能有更多银行面临提高准备金的压力。
l 美联储宣布将对银行业进行年度压力测试，设置的假设情境比以往更为严苛，结果定于6月公布。
l 美联储主席鲍威尔3月6-7日将在国会出席听证会，抗通胀问题、以及美联储对大型银行的资本金要求将成为关注重点。
l 周四机构对美联储隔夜逆回购工具的使用量自2021年以来首次跌破5,000亿美元，华尔街一些人士认为，需求减少可能表明富余的流动性正在从金融系统消失。
l 欧盟委员会将今年欧元区GDP增长预期从1.2%下调至0.8%，2023年为增长0.5%，该机构还将2025年的预测从增长1.6%下调至增长1.5%。
l 欧洲央行行长拉加德表示，不应忙于降息，因薪资的攀升成为了越来越重大的通胀驱动力。
l 彭博：据悉，苹果（AAPL.US）接近完成一款面向应用程序开发者的关键AI工具，将与微软（MSFT.US）的GitHub Copilot竞争。
大中华新闻
l 美国财政部周四发布的最新数据显示，中国持有的美国国债规模增加343亿美元，至8,163亿美元，升至7月份以来最高，但仍低于上年同期水平。
l 泰国可能对通过自由贸易区进口的中国商品征收增值税，以保护当地制造商免受大量廉价进口商品涌入带来的冲击。
l 《上海证券报》：美团报告称中国春节期间日均消费同比增长36%，境外酒店预订量创下历史峰值。
l 香港法院将举行龙光集团（03380.HK）的清盘呈请聆讯，如果重组计划不能说服法官，可能像恒大集团那样面临强制清盘。
商品及外汇市场
l 受经济数据影响，彭博美元汇率指数创两周来最大跌幅，G-10货币兑美元普涨，英镑表现相对落后，此前数据显示英国第四季度GDP降幅超过预期。
l 油价上涨，因整体市场的风险偏好升温促使交易员重回原油市场，压过了国际能源署(IEA)对需求增长放缓的预测，交易员称美元走软使得该大宗商品对海外买家来说更加便宜，鼓励基金经理逢低买入。盘中早些时候油价下降，此前IEA表示OPEC+以外的供应扩大、消费放缓，原油市场可能全年供应过剩；即便在上涨后，油价仍位于今年以来10美元的波动区间内。
财报和经济数据焦点
l 美国1月PPI年率（预期：0.6%，前值：1.0%）
l 美国1月新屋开工总数年化(万户)（预期：146，前值：146）
l 美国2月一年期通胀率预期（预期：2.9%，前值：2.9%）
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文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
