「2023年四季度，高瓴增持拼多多、丹纳赫、京东等，其中大举增持拼多多超4亿美元，一举成为高瓴第一大重仓股。；机构投资者“抢筹”阿里巴巴 分析称大规模回购将提升回报；美团数据显示春节“吃喝玩乐”消费规模同比增长近四成」
重点新闻
大举加仓拼多多！高瓴350亿持仓曝光！资本大鳄索罗斯大动作
l 北京时间2月15日，高瓴旗下HHLR Advisors公布了最新美股持仓。2023年四季度，高瓴增持拼多多、丹纳赫、京东等，其中大举增持拼多多超4亿美元，一举成为高瓴第一大重仓股。
l 值得注意的是，股神巴菲特突然抛售苹果，去年四季度减持1000万股苹果股票，清仓环球人寿等4股，增持雪佛龙等3股。此外，索罗斯基金四季度增持罗素2000、标普500等指数ETF，继续做多美股，并大幅加仓网络安全软件公司Splunk。
l 高瓴大举加仓拼多多，成第一大重仓股。数据显示，去年四季度末HHLR Advisors在美股市场持仓总市值为49.62亿美元（约357亿元人民币），环比去年三季度末增长10.7%，前十大重仓股为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、赛富时、TAKE-TWO互动软件、亚马逊、丹纳赫、DoorDash。其中，中概股市值占比超过70%，占据主导地位。
l 值得一提的是，拼多多在去年四季度股价表现亮眼，单季涨幅超过49%。拼多多同时也是千亿私募景林的第一大重仓股，备受私募巨头们的青睐。
l 摩根士丹利发表研究报告指出，拼多多去年第四季国内业务市场份额继续扩大，海外业务Temu的GMV亦保持强劲增长势头，可能达到约90亿美元。大摩给予“增持”评级，目标价为181美元。
机构投资者“抢筹”阿里巴巴 分析称大规模回购将提升回报
l 近日，多家美股投资机构披露的13F持仓报告显示，投资者对阿里巴巴(09988.HK；BABA:NYSE)的兴趣正在升温。
l 资料显示，阿里巴巴成为了加拿大最大养老基金CPPIB去年四季度规模最大的新买入标的，持仓达到360万股，市值2.79亿美元。
l 此外，电影大空头原型Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management LLC也披露去年第四季度进一步增持阿里巴巴和京东。截至四季度末，阿里巴巴已成为该机构头号重仓股，占其资产的6.1%，京东次之。
l 这不禁让人联想到，此前阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信均大幅增持阿里股票的行为。据报道，马云于去年四季度增持了价值5000万美元的阿里香港上市股票，蔡崇信也在同期购买了价值约1.51亿美元的阿里巴巴在美国上市的股票。
l 值得注意的是，2月7日，阿里巴巴在公布一份“喜忧参半”的季报同时，还宣布大幅扩大股票回购规模，强化股东回报。
l 据披露，阿里巴巴将其股票回购计划规模扩大250亿美元，总额增至650亿美元，回购有效期将延长至2027年3月底。开源证券分析师吴柳燕测算，阿里扩大回购规模后，未来3年每年或带来不低于3%的股本减少，将提升阿里股票的回报率。
l 另一方面，虽然去年四季度阿里巴巴营收2603.5亿元，同比增5%低于预期，经调整净利润也同比下降4%至479.51亿元。但阿里方面解释称，业绩下滑主要因高鑫零售的无形资产减值和优酷的商誉减值影响。
l 而较为值得关注的是，期内阿里各条业务线仍保持增长。其中阿里云聚焦“AI驱动、公共云优先”策略，经调整EBITA同比增长86%，并创下财年新高；阿里国际数字商业集团收入同比增长44%；菜鸟集团收入同比增长24%。大文娱集团收入同比增长18%。
美团数据显示春节“吃喝玩乐”消费规模同比增长近四成
l 2月15日，美团发布春节“吃喝玩乐”消费洞察数据显示，生活服务业实现“开门红”，春节假期日均消费规模同比增长36%，较2019年同期增长超155%。北京的日均消费规模比2019年同期增长113%，消费规模位居全国城市第一。
l 新春佳节，家庭聚餐、好友聚会成为堂食消费主力。美团、大众点评数据显示，春节假期前5天，全国多地堂食套餐订单量同比增长161%，异地消费者贡献的订单量同比增长186%。其中，北京多人堂食套餐订单量同比增长超170%，异地消费者贡献的堂食订单量同比增长超3倍。北京菜、川菜、粤菜是春节假期堂食消费热门选择。
l 春节走亲访友的流动热潮带动县域餐饮消费快速增长。美团数据显示，江苏的常熟、昆山、江阴、张家港以及山东的滕州成为本地堂食订单量前5的县域地区，滕州的订单量同比增速最快，达173%。
l 龙年新春，以龙元素为主角的年味探索成为消费新热点。美团数据显示，“灯会”“庙会”搜索量环比增长超7倍多，搜索量居前的城市是自贡、北京、成都、沈阳、上海。
l “夜经济”同样为春节消费增添更多活力。美团数据显示，春节假期，全国夜间消费规模占比约53%，同比增长48%。其中，北京市夜间消费规模占比约45%，同比增长45%。
本日外汇及大宗商品资讯
欧元/美元：美国经济数据疲弱打压美元，并提振风险偏好
l 美元指数（DXY）再次回落，促使市场对联准会降息的猜测再度升温，从而支撑了市场对与创投货币的偏好。
l 美元指数（DXY）承受进一步下行压力，因为美国 1 月零售销售萎缩幅度超过预期，这为 5 月可能降息的观点提供了一些支持。本周末，美国住房部门和通膨数据将成为焦点，将公布生产者价格、房屋开工和营建许可数据，所有这些数据都将在密西根消费者信心指数之前公布。此外，联准会官员巴尔和戴利也将发表演说。
l 欧元兑美元从年内低点反弹，再次逼近 1.0800 关键关口，所有这一切都在有利的风险环境中进行。 2 月 16 日无数据公布，欧洲央行施纳贝尔的演讲应成为市场焦点。
l 英镑兑美元重拾升势，成功脱离关键的 200 日均线（1.2562），并重新站上 1.2600 附近。英国零售销售将是英国央行总裁皮尔发表演说前公布的唯一数据。
l 美元/日圆延续上一交易日的跌幅，回落至 149.00 附近，似乎出现了一些初步争夺。日本方面将于 2 月 16 日公布每周外国债券投资数据和第三产业指数。
l 澳币/美元仍有望收复周二大幅抛售后的跌幅，并进一步突破 0.6500 上方，因为市场参与者很快就忽略了国内就业报告数据疲软。
l 在美元疲软、地缘政治持续升温和联准会降息预期的支撑下，WTI油价再度上涨。
l 在美债殖利率下降、美元再次走低以及大宗商品市场普遍向好的背景下，黄金和白银价格双双走高。
贵金属：国际金价震荡下跌 春节黄金消费持续火热
l 春节期间，记者实地走访北京多家黄金珠宝店铺发现，首饰金价仍维持在600元/克以上的高位。不过，多家店铺都推出了较大力度的优惠活动，黄金消费市场持续火热。
l 另一方面，国际金价出现了震荡下跌。伦敦黄金现货、COMEX黄金均在2月14日下探至近两个月以来低位，2月以来跌幅分别达2.3%、3.02%。
l 业内观点认为，美国经济数据偏强压制金价中枢，周内金价出现宽幅震荡。不过长期看，金价仍将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。
l 近年来，我国黄金消费市场持续升温。根据中国黄金协会此前发布的数据，2023年全国黄金消费量达1089.69吨，同比增长8.78%。其中，黄金首饰为706.48吨，同比增长7.97%；金条及金币为299.60吨，同比增长15.70%。
l 中国黄金协会对此表示，在一系列提振消费政策推动下，全国消费市场持续恢复回升，金银珠宝成为全年各商品零售类别中增长幅度最快的品类。同时，黄金首饰加工零售企业不断在金饰产品设计上推陈出新，小克重、新款式的黄金首饰倍受消费者青睐，促进黄金首饰消费的提升。实物黄金投资的较高关注度，也使溢价相对较低的金条及金币消费实现较快增长。
l 此外，黄金市场下沉也成为趋势。公开数据显示，我国三线及以下城市黄金珠宝人均年消费水平从2017年的460.7元，增至2022年的617.5元，复合年增长率达6.0%，超过一、二线城市和全国平均水平。
l 伦敦黄金现货价格自2月以来便持续下跌，从2月1日至2月14日的10个交易日内，有8个交易日收跌，其中，2月13日大跌1.34%，并失守2000美元关口，2月14日再次下跌，最终收报1992.1美元/盎司，到达近2个月低位，2月以来跌幅达2.3%。
l 2月以来，COMEX黄金期货价格也持续下跌，从2月7日至2月14日连续6个交易日收跌，其中2月13日大跌1.33%，2月14日再次下探，收报2005美元/盎司，同样为近2个月低位，2月以来跌幅达3.02%。
l 对于近期金价的震荡表现，国盛证券指出，美国经济数据偏强压制金价中枢，周内金价宽幅震荡。具体来看，周内美国经济数据表现延续强势；美国经济基本面的强劲表现叠加就业市场持续超预期紧张，继续对短期市场降息预期施压，周内美元指数强势，金价延续宽幅偏弱震荡走势，价格中枢上行受阻。
原油：库存超出预期 美国数据打压美元 油价上升超1.5%
l 美国原油库存增幅超出预期，引发人们对全球最大原油产品消费国美国需求前景的担忧。尽管投资者关注国际能源署(IEA)报告显示今年需求增长放缓，但是美国经济数据低于预期，导致美元疲软，原油价格上升超1%。#原油收盘#
l WTI 3月原油期货收涨1.39美元/桶，涨幅1.81%，收报78.03美元/桶。截至发稿，现报78.16美元/桶，涨幅1.98%。
l 数据显示，美国1月份零售销售降幅超过预期，导致美元指数下跌约0.3%。美元疲软通常会推高石油价格，因为它使其他货币持有者的商品价格变得更便宜。
l 美国商务部人口普查局周四表示，上个月零售额下降了0.8%。12月份的数据被下调，显示销售额增长0.4%，而不是之前报道的0.6%。
l 国际能源署(IEA)在周四发布的最新月度石油市场报告称，全球石油需求正在失去动力，报告中下调了2024年全球石油需求增长预测，导致原油价格承压。该机构表示，全球原油需求将稳定在远低于此前预期的范围内，并将2024年全球石油需求增长的预测已从之前的124万桶/日下调至122万桶/日，低于上个月的预测，并远低于石油输出国组织(OPEC)预测的225万桶/日增长预测。从而限制了油价的进一步上涨。
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
