隔夜要点
l 美国制造业和消费者信心指数双双走弱，降息预期升温刺激美股上周五创下纪录新高，科技股重拾升势。英伟达领涨超大盘股，美国公债市场反弹，美元指数因美国经济数据弱于预期而下跌，在日本央行行长植田和男表示现在宣布通胀胜利还为时过早之后，美元兑日元上涨。金价升至9周高点。油价攀升2%，周线也上涨，交易商等待OPEC+关于第二季度供应协议的决定，同时评估新的美国、欧洲和中国经济数据。
国际新闻
l 美联储发布半年度货币政策报告，称通胀已经“明显”放缓，但仍高于目标水平，劳动力市场供应“相对紧张”。美联储理事Adriana Kugler表示，“谨慎乐观”地认为通胀将继续降温，而失业率不会显著上升。
l 美联储理事沃勒表示，即将就资产负债表的最终规模做出的决定不会影响抗通胀战役或政策利率的变化。
l 美国ISM制造业指数较1月份触及的15个月高点回落1.3点至47.8点，该指数低于50这一荣枯分水岭，也低于预期；继前月新订单指数创下三年多来最大月升幅后，2月份需求出现疲软，生产指标和制造业就业指标均降至7月以来的最低水平。
l 美国2月密歇根大学消费者信心指数76.9，预期79.6，前值79.6，因消费者对经济现状和预期的看法均出现了恶化而下滑，这跟2月份早些时候乐观情绪回升的表现完全相反。月内跌幅创2020年3月以来最大。
l 信用评级机构惠誉确认美国的长期外币主权信用评级为“AA+”，展望为“稳定”。惠誉表示，尽管美国经济面对升息仍表现出韧性，但预计2024年国内生产总值（GDP）增长将放缓。
l 共同社报道称，日本政府据称正在讨论正式宣布该国经济已经走出通缩，将考虑在今年的工资谈判结束后发表声明，以观察工资是否随着物价上涨。
l 欧元区2月通胀缓和的程度不及预期，支持了不希望匆忙降息的欧洲央行官员的看法。欧元区2月消费者物价指数同比上涨2.6%，高于预期2.5%；不包括食品和能源等波动性因素的核心通胀率降温幅度也不及预期，至3.1%。
l 纽约社区银行称，虽然发现风险追踪方式存在“重大缺陷”，但不需要因此计提更多贷款损失准备金。惠誉将纽约社区银行信用评级下调至垃圾级，穆迪则更进一步下调其评级。
l 为避免全球供应过剩，沙特等OPEC+成员国决定将现有减产措施延长到6月末。俄罗斯承诺更多专注于削减产量而不是减少出口。
l 英伟达（NVDA.US）股票市值上周五首次收盘站上2万亿美元大关，受益于戴尔上日公布强劲财报，显示人工智能（AI）优化服务器订单大增，重新点燃华尔街的AI涨势。
l 特斯拉（TSLA.US）CEO马斯克起诉OpenAI及其CEO奥尔特曼等人，称OpenAI与微软的密切关系破坏了其最初使命，即开发不受企业优先事项干扰的开源技术，违背了公司的创始使命。
大中华新闻
l 中国全国政协十四届二次会议新闻发言人刘结一表示，中国经济长期向好态势将持续巩固和增强，“前景光明”；强调中国经济韧性强、潜力大、活力足，推动高质量发展具有良好基础和有利条件。
l 瑞银报告称，预期中国当局会将2024年的GDP增长目标再次订于“5%左右”，并基本上遵循去年12月中央经济工作会议所定的政策立场。
l 中国总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过推动大规模设备更新和消费品以旧换新方案。会议指出，要有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新。
l 韩正在中国美国商会举办的答谢晚宴上表示，中美企业应维护全球产业链供应链的稳定畅通，要在数字、人工智能和绿色方面探索新的合作领域，做大合作蛋糕。
l 惠誉对中国住宅市场的看法愈发悲观，认为尽管有政府的支持性政策今年的新房销售还会下跌。惠誉：2024年新建住宅销售可能下降5%-10%，此前预估为持平-下降5%。惠誉还表示地方政府的土地出让收入可能会进一步下降，不过会从2023年13%的降幅放缓。
l 美国银行策略师表示，在中国政府寻求遏制股市下跌之际，中国股票基金的资金外流规模创下去年10月以来单周最高；截至2月28日当周，约16亿美元资金从中国股票基金撤出。新兴市场基金整体流出10亿美元，为去年11月以来首次。
l 阿里巴巴（BABA.US）调整高德、饿了么高管层，俞永福将于3月底卸任，他主管的业务集团将由多位高管接手：首席技术官吴泽明担任饿了么董事长，韩鎏将担任首席执行官一职。发言人称，刘振飞和郭宁将分别担任高德董事长和首席执行官。
l 比亚迪（01211.HK）2月汽车销量同比下降37%，纯电动乘用车销量下降39%。
l 经过数月的延迟后，理想汽车（LI.US）周五发布了首款纯电动汽车，寻求在中国这个全球最为拥挤和竞争最激烈的汽车市场取得优势。
商品及外汇市场
l CIBC Private Wealth高级能源交易员表示，80美元一直是原油价格的一个心理关口，守住这一水平可能会向趋势追随策略发出一些积极的动能信号。地缘政治紧张局势，包括以色列-哈马斯战争和红海油轮遇袭，还有周四巴勒斯坦暴力事件，都支撑了油价上涨，OPEC及其盟国减产也提振了石油价格；但非OPEC石油供应增加以及对中国前景的持续担忧抑制了油价涨幅。中国2月份工厂活动再次放缓，增加了需求疲软的迹象。
财报和经济数据焦点
l 欧元区3月Sentix投资者信心指数（预期：-11，前值：-12.9）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
