隔夜要点
l 美联储主席鲍威尔表示现在距离降息已经不远，美国股市周四大幅上扬，科技股和成长股带来最大提振，10年期公债收益率下跌，美元指数连续第5日下跌。欧元在欧洲央行维持利率不变后上涨，黄金再创新高后回吐部分涨幅。油价变化不大，市场权衡了中国最新经济数据和西半球供应量的增加。
国际新闻
l 美联储主席鲍威尔对参议员表示，美联储距离对降息有信心“不远了”，增强了市场对未来几个月开始降息的预期，还表示联邦公开市场委员会将在3月就如何处理资产负债表进行“第一次真正深入的探讨”；认为银行体系可以抵御商业地产风险，虽然会有银行倒闭，但不会是大型银行。
l 克利夫兰联储银行行长Mester表示，若通胀持续降温，应能在今年晚些时候降息。美联储理事Bowman重申现在降息为时过早。
l 美国上周首次申领失业救济人数持平于21.7万人，维持在历史低位，劳动力市场表现坚韧。
l 美国1月份消费者信贷总额增加195亿美元，12月数据修正后为增加9.19亿美元，预测中值为增加100亿美元。消费者信贷总额达到创纪录的5.04万亿美元。1月份包括购车贷款和学生贷款在内的非循环信贷增加了111亿美元，包括信用卡在内的循环信贷增加了84亿美元。
l 美国1月贸易逆差扩大幅度超过预期，进口额上升，而出口基本持平。商务部数据显示，商品和服务贸易逆差同比扩大5.1%至674亿美元，为4月以来最高，预估中值为逆差635亿美元。去年逆差收窄幅度创2009年以来最大。
l 受益于股市飙升和房价上涨，美国家庭财富去年升至创纪录高位。美联储周四公布的报告显示，美国家庭净资产较2022年增加11.6万亿美元，总额达到156.2万亿美元，增幅8%。直接和间接持有的股票价值同比增长约7.8万亿美元，而房地产价值增加近2万亿美元。
l 美国联邦存款保险公司（FDIC）表示，其管辖范围内存在财务、运营或管理问题的银行数量增加了8家，总计达到52家，但认为银行业总体仍然强劲且富有韧性。
l 欧洲央行连续第四次将存款利率维持在4%不变，行长拉加德表示消费者价格明显放缓，暗示决策者可能会在6月下调利率。央行最新预测显示通胀率将在2025年达到2%的目标。交易员对年内降息幅度的预期提高至100个基点。
l 在超大型科技公司盈利增长强于预期的推动下，高盛上调了对标普500指数成分股公司的股票回购预期，预计2024年的回购规模将增长13%，达到9250亿美元。
大中华新闻
l 土地出让收入锐减加剧地方财政压力，中国地方政府为了筹集更多资金偿还债务，正在加快出售国有资产。2023年地方国有资本经营预算收入年度增长规模创历史新高。
l 彭博：中国监管机构据称正在审视农村金融机构的债券投资情况，部分原因是担忧其过于热衷债券投机交易，而影响向实体经济投放贷款。央行并称，这是一次常规性的调研工作，主要目的是进一步引导农村金融机构聚焦本地三农、小微等主责主业，更好服务实体经济。
l 汇丰最新研究报告指出，自2022年以来外资持有的人民币资产下降，但这并不代表人民币国际化陷入停滞，因为在中国贸易和金融联系的支持下，人民币在全球支付和公共融资领域的使用正在增加，而且相信互换额度、贸易协定和一带一路倡议应支持人民币更高水准的国际化。
l 中国国务院发布优化支付服务意见，以提升老年人、外籍来华人员等群体的支付便利性。蚂蚁集团提高外籍来华人员的支付宝交易上限，单笔交易限额从最高1000美元提高到5000美元。
l 来自汽车制造州的三名民主党参议员周四敦促拜登政府提高对中国电动汽车的进口关税，以应对国家安全风险。
l 中国在线视频平台哔哩哔哩（BILI.US）公布，去年四季度经调整（Non-GAAP）净亏损5.6亿元人民币，较上年同期净亏收窄近六成，且优于市场预期，增值服务和广告业务增势强劲，抵消了移动游戏业务的疲软，高管随后表示有信心今年三季度“开始盈利”。
商品及外汇市场
l 国际能源署（IEA）石油市场和工业部门负责人表示，随着需求增长放缓，全球石油市场供应相对充足，而美洲的供应正在增加，根据未来石油需求的增长速度、夏季需求的强度以及任何意外停产，他们认为今年的市场供应相对充足。
l 日元在空头回补和与期权相关的买盘中上涨，此前报告显示日本薪资增长加速至6月以来最快，并且日本工会总联合会称其下属工会在今年的春季工资谈判中要求加薪平均5.85%，为30年来最高。货币市场预计日本央行本月加息10个基点的可能性约为80%。
财报和经济数据焦点
l 欧元区第四季度GDP年率终值（预期：0.10%，前值：0.10%）
l 欧元区第四季度GDP季率终值（预期：0.00%，前值：0.00%）
l 美国2月失业率（预期：3.70%，前值：3.70%）
l 美国2月季调后非农就业人口（万人）（预期：20，前值：35.3）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
