隔夜要点
l 美国2月PPI创半年来最大涨幅，失业救济数据意外下降，强化了市场对美联储今年推迟降息的预估，标普500指数连续第2个交易日下跌，英伟达拖累芯片股走弱，美国公债收益率攀升，美元指数创1个月来最大涨幅，黄金回落。油价上涨，收于四个月高点，因国际能源署预测2024年市场将更加紧张。
国际新闻
l 继年初大幅下跌后，美国2月份零售销售增长弱于预期，未经通胀因素调整的零售额较1月份增长0.6%，前月数据被下修，增强了对消费支出持久性的担忧，不含轿车的零售额增长0.3%。
l 受燃料和食品价格上涨推动，美国2月份生产者价格指数（PPI）环比增长0.6%，创6个月来最大涨幅，进一步证明通胀仍然高企，同比增长1.6%，创9月以来最大升幅。
l 美国上周首次申领失业救济人数减少1,000人至20.9万人，创三周低点; 预估为21.8万人。
l 美债交易员聚焦下周的美联储点阵图。基准10年期收益率已在4.2%左右波动，远高于去年年底的水平。
l 日本时事通信社报导，日本央行已开始安排在3月18-19日的会议上结束负利率政策。报导称，日本央行将在审查周五的初步薪资调查结果后，就日本17年来首次加息做出最终决定。报导发布后，日元兑美元和欧元应声走强。
l 欧洲央行副行长Luis de Guindos重申，通胀正在向2%的目标回归，不过工资压力仍然构成风险；工资增长约5%，同时生产率受限可能会重新推高消费者价格。
l 欧洲央行首席经济学家Philip Lane称，到6月决策会议时，政策制定者将对通胀下降的进展情况有更清晰的认识。
l 彭博：两位熟悉情况的消息人士表示，美国总统拜登和商务部长雷蒙多计划下周在亚利桑那州宣布向英特尔（INTC.US）提供数十亿美元的资助，以扩大其在美国的芯片生产。
l 英伟达（NVDA.US）年度人工智能大会将于3月18日至21日在加利福尼亚州圣何塞举行，首席执行官黄仁勋将在大会开幕当天发表演讲。
大中华新闻
l 中国央行将于周五续做3月到期MLF（中期借贷便利）。近期市场降息呼声不断，不过最新的路透调查显示，由于美联储降息时点未定，同时出于汇率压力考虑，近九成的受访市场人士认为3月MLF操作利率仍将维持不变。
l 中国人民银行周四召开会议，重申将聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。
l 中国国家发改委周四网站公告，为进一步扩大高水平对外开放，提升跨境投融资便利化，起草形成了《国家发展改革委关于支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展的通知（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。
l 彭博：知情人士称，中国监管机构据称已开始排查一些中资金融机构在香港分支的城投离岸债持仓情况。
l 鸿海精密公布连续第二个季度实现利润强劲增长，利润丰厚的人工智能硬件销售帮助抵消了iPhone和电子产品需求疲软的影响。这家全球最大的苹果iPhone装配商公布，截至12月的第四季度，净利润增长33%，达到532亿元台币（17亿美元），分析师平均预期为438亿元台币。
商品及外汇市场
l 国际能源署（IEA）月报指出，疫后动荡局势的平息和经济前景的阴霾将抑制今年的需求增长，即使航运中断会带来短期提振。IEA预估今年的石油需求增长量为130万桶/日，比2023年减少了100万桶/日，但比上个月的预估增加11万桶/日，因胡塞武装在红海的袭击导致供应链绕远路。但因为OPEC+似乎势将在今年下半年继续减产，料2024年全年全球石油市场都将面临供应短缺，而不是之前预期的供应过剩。
财报和经济数据焦点
l 美国2月工业产出月率（预期：0.00%，前值：-0.10%）
l 美国3月纽约联储制造业指数（预期：-7，前值：-2.4）
l 美国3月一年期通胀率预期（预期：3.10%，前值：3.00%）
l 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值（预期：76.9，前值：76.9）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
