「台积电在周三晚给出最新回应——在4月3日地震发生后10小时内，晶圆厂设备的复原率已超过70%，新建的晶圆厂（如晶圆十八厂）的复原率更已超过80％。虽然部分厂区的少数设备受损并影响部分产线生产，主要机台包含所有极紫外（EUV）微影设备都未受损。；热门中概股多数下跌 理想汽车、小鹏汽车跌超2%；特斯拉闪崩！马斯克：这个季度对每个人来说都很艰难」
重点新闻
台积电：晶圆厂设备复原率超七成 但担忧依然挥之不去
l 4月3日的花莲地震为台湾地区过去25年来最强的地震，根据中国台湾地震测报中心统计，截至4日上午6时40分，主震加上余震已经累计达到306起，几乎相隔不到10分钟就会有一起余震发生。
l 台湾是我国的电子产业重地，台积电、联电、世界先进、力积电等芯片大厂均坐落于此，晶圆厂主要所在地新竹、台中等地震度均达五级，地震还牵动着英伟达多个产业链公司。考虑到余震不断会干扰生产线恢复状况，各界正密切关注本次地震带来的后续影响。
l 英伟达、台积电均释放积极信号。英伟达表示，预计台湾地震不会造成供应链中断，“在咨询了制造合作伙伴后，我们预计台湾的地震不会对我们的供应造成任何影响。”台积电也给出最新回应称，震发10小时内，晶圆厂设备的复原率已超过70%，新建的晶圆厂复原率更已超过80%。
l 台积电在周三晚间（晚10点30分左右）给出最新回应——在4月3日地震发生后10小时内，晶圆厂设备的复原率已超过70%，新建的晶圆厂（如晶圆十八厂）的复原率更已超过80％。虽然部分厂区的少数设备受损并影响部分产线生产，主要机台包含所有极紫外（EUV）微影设备都未受损。
l 另外，台积电称已有资源到位以加速达到全面复原，且已在持续复工中，目前正与客户保持密切沟通，将继续密切监控并适时与客户直接沟通相关影响。
l 美联社今日报道称，台湾地区对强烈地震并不陌生，因出色的防震准备，地震对这座高科技岛屿所造成的损失相对有限。美国国家广播公司新闻网（NBC News）亦指出，台湾对地震准备完善。
l 不过仍有消息称，此次地震对台积电第二季财季的影响约6000万美元。彭博、MacRumors 等报道指出，台积电台南 N3 厂遭受结构性破坏，其中，MacRumors 援引熟悉台积电运作情况的消息人士的说法称，台积电的一些高阶芯片，例如苹果 iPhone 15 Pro 系列搭载的 A17 Pro 处理器芯片，需要在稳定真空环境下持续数周才能完成生产，就算地震没有导致直接损害，也可能使一些已经投产的芯片间接报废。
热门中概股多数下跌 理想汽车、小鹏汽车跌超2%
l 理想汽车、小鹏汽车跌超2%，进入4月，各新势力车企陆续公布3月销量成绩单。据经济观察网记者统计，目前已披露销量的十家新势力企业在3月均实现了环比增长。同比视角下，哪咤汽车成为3月份唯一销量下滑的企业。
l 从销量排名看，一季度新造车企业的竞争格局发生了显著变化。其中，在2023年以压倒性优势领跑的理想汽车，今年一季度的销量被AITO问界超越，AITO问界成为新晋的“销冠”；去年在榜单前列的蔚来和小鹏，在今年一季度双双跌出前五名，被深蓝、极氪等背靠大集团的新品牌迎头赶上。
l 但并非所有大集团的“创二代”品牌都实现了翻身，岚图、阿维塔虽然在一季度实现销量同比上涨，但绝对销量数字仍排名榜单底部。截至发稿，智己与极狐汽车的3月销量数据尚未公布，前两个月这两个品牌市场表现低迷。
l 此外，曾在2022年夺得新势力销量冠军的哪咤汽车，在今年一季度延续了2023年的低迷态势。一季度，蔚来和哪咤成为唯二两家出现销量同比下滑的企业。
l 特斯拉闪崩！马斯克：这个季度对每个人来说都很艰难
l 经历1月销售遇冷、2月增速触底、3月迎来回暖后，4月伊始车企纷纷交出2024年一季度答卷，烈火烹油般的价格战下车企表现各不相同。
特斯拉创季度新低，比亚迪3月力挽狂澜
l 当地时间4月2日，特斯拉公布的一季度交付数据显示，报告期内全球共交付38.68万辆，同比下滑8.5%，环比去年四季度下滑20.2%，创过去5个季度新低，也是特斯拉自2022年第三季度以来首次跌破40万辆关口。
l 受交付数据影响，特斯拉美股一度重挫近7%，市值蒸发近2000亿美元。一季度特斯拉股价累计下跌29%，创2010年IPO以来最大季度跌幅。
l 特斯拉方面将销量下滑归因于焕新版Model 3在加州弗里蒙特工厂处于生产的前期阶段，红海危机导致航运改道以及德国工厂遭到纵火破坏导致停工影响生产。
l 这些客观原因一定程度上造成了特斯拉一季度销量放缓，但根本原因在于在市场竞争日益激烈以及全球纯电动车需求放缓的大背景下，特斯拉产品老化问题明显，“以价换量”的策略似乎不再有效。
l 格伯川崎财富与投资管理公司CEO罗斯·格伯对特斯拉第一季度的惨淡业绩予以猛烈抨击，并认为马斯克应为此负全部责任，是他的“有害行为”导致特斯拉的车卖不出去。
l 特斯拉CEO马斯克对此回应称：“他真是个白痴，连自己是个白痴都不知道。比亚迪的销量比上一个季度下降了42%，这个季度对每个人来说都很艰难。”
本日外汇及大宗商品资讯
欧元/美元：美国非农就业数据公佈前谨慎交易占主导
l 在周五公佈关键的非农就业数据之前，由于市场追捧高风险资产，美元进一步下挫。联准会发言人保持审慎立场，而欧洲央行会议纪要则为6月降息敞开了大门。
l 美元指数进一步疲软，促使美元指数跌至104.00以下区域的新低。 4 月 5 日，非农业就业数据、失业率以及联准会官员Musalem、Kugler、Barkin 和 Bowman 的演讲将成为市场的焦点。
l 欧元兑美元维持建设性基调不变，并上涨至数日高点 1.0880 附近。 4 月 5 日，欧元区将公佈 2 月零售销售数据。
l 英镑兑美元温和走高，处在 1.2700 关键水准紧下方，连续第三个交易日上涨。英国将于 4 月 5 日公佈标普全球建筑业 採购经理人指数（S&P Global Construction PMI）。
l 美元/日圆在 151.70 附近涨跌互现，始终陷于多日盘整区间。日本方面将于 4 月 5 日公佈家庭支出以及同步指标和领先经济指标初值。
l 澳币/美元强势上扬，成功突破数日高点 0.6600 关键关口。日内将公佈贸易帐。
l WTI 交易时段的走势不明朗，但仍接近最新走出的年线高位 86.00 美元附近。
l 金价在触及历史最高位 2,300 美元上方后，直线飙升的涨势出现了休整。与此同时，白银价格儘管在早盘上涨新高 27.00 美元，但收盘时几乎波动不大。
贵金属：黄金价格在历史高点下方表现低迷，并关注美国数据以寻求新的推动力
l 金价週三从历史新高回落，不过下行空间似乎有限。
l 对联准会6月降息的押注减少，对美元起到了推动作用，限制了金属的涨幅。
l 中东地缘政治紧张局势的升级应该会限制黄金/美元的下行空间。
l 黄金价格(澳元兑美元)在本週三稍早创下历史新高后开始回落，在欧洲市场的前半段一直处于守势。即将到来的更强劲的美国宏观经济数据表明经济具有弹性，并引发了人们对联准会(Fed)今年是否会三次降息的怀疑。前景的转变使美国公债殖利率维持在高位，并促使投资者对这种无收益的黄金进行一些获利回吐，尤其是在过去一周左右的时间裡，金价出现了强劲上涨。
l 然而，在俄罗斯和乌克兰旷日持久的战争以及以色列和哈马斯衝突扩大到更广泛的中东地区的风险引发地缘政治风险之后，金价似乎难以出现任何有意义的修正性下跌。这一点，再加上联准会降息计画的不确定性，以及台湾发生的毁灭性地震，应该会在美元小幅下跌的情况下，为避险贵金属提供有利条件。交易员现在将目光投向美国宏观经济数据和联准会官员的讲话，以寻求新的推动力。
原油：中东局势日趋紧张，原油价格创6个月新高
l 週四（4月4日）油价延续涨势，週四收高逾1美元，因地缘政治紧张局势和减产盖过了美联储降息的谨慎情绪。近几天受到地缘政治紧张局势加剧和潜在供应风险的支撑，两种原油期货合约均收于自去年10月以来的最高水平。#原油收盘#
l 布伦特原油价格自去年10月以来首次上涨至90美元/桶以上，延续了由欧佩克+减产、强劲需求和地缘政治风险加剧推动的上涨势头。
l 以色列总理内塔尼亚胡在安全内阁会议上表示，将对伊朗及其代理人採取行动，并将伤害那些试图伤害以色列的人。有消息称，由于中东衝突升级，以色列驻美国大使馆已处于高度戒备状态，这一紧张形式导致油价週四上涨。随后，全球石油基准价格上涨了多达1.5%。这一言论进一步刺激了原油今年由欧佩克+减产，而全球需求仍然强劲推动的涨势。
l 週四，美国政府的语气发生了急剧转变，对以色列发出了自与哈马斯开战以来最强烈的公开谴责，并警告说，美国对加沙的政策将取决于以色列是否採取措施解决巴勒斯坦平民和援助人员的安全问题。美国总统拜登与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡进行了时长半小时的电话谈话。美国总统拜登在週四的电话中告诉内塔尼亚胡，美国对其在加沙军事行动的支持将取决于其是否採取新的具体的措施保护平民，这是美国立场发生了转变。拜登表示，爲改善加沙的人道主义局势，“立即”停火是必要的，并敦促内塔尼亚胡在与哈马斯进行的长期间接谈判中达成协议。
l 美国财政部表示，美国正在利用金融制裁来孤立伊朗，以破坏其爲其代理人团体提供资金的能力，并阻碍该国对俄罗斯乌克兰战争的支持。
l 美国国务卿安东尼·布林肯表示乌克兰最终将加入北约，因爲成员国对该国的支持仍然“坚如磐石”，原油价格也受到支撑。
l 乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击导致燃料供应减少；墨西哥国有能源公司 Pemex要求其贸易部门取消本月每天最多 436,000 桶的原油出口，因爲该公司准备在墨西哥加工国内石油，这也是油价近期上涨的原因之一。
l Altimo LLC 高级投资组合经理Frank Monkham表示：“所有这些地缘政治因素同时发生，推动了看涨情绪，并最终引发了一些获利了结。”
l 石油输出国组织及其包括俄罗斯在内的盟友（OPEC+）的高级部长週三举行会议，维持石油供应政策不变，并敦促一些国家加强遵守减产协议。该组织表示，一些成员将在第一季度弥补供应过剩。它还表示俄罗斯将转向减产而不是出口限制。
l 投资者将关注经济数据和货币政策，寻找有关石油需求前景的潜在线索。
l 根据美国劳工部统计数据，随着美国劳动力市场状况逐渐缓解，美国上週申请失业救济人数增幅超过预期。此前，近期数据显示就业增长和通胀高于预期，美联储主席杰罗姆·鲍威尔週三对未来降息时机表示谨慎。
l 在美联储降息的猜测不断升温的背景下，美元走软也爲WTI价格提供了一些支撑。期货交易员预计美联储将在6月会议上开始实施宽鬆政策，并在年底前降息四分之三个百分点。美元疲软推高了WTI价格，因爲这使得以美元计价的石油对于其他货币持有者来说更加便宜，从而提振了石油需求。
l 机构分析指出，股市波动不定，交易员们在美联储官员的言论中摸索，同时等待週五的就业报告。国债价格涨跌互现，而美元走低。标普500指数已抹去此前近1%的涨幅，交易员们在週五数据发佈前避免进行过于冒险的押注。
l 此外，美联储卡什卡利的讲话也使股市失去了一些动力，他表示如果通胀停滞不前，美联储有可能今年不会降息。一些交易员表示，考虑到地缘政治风险，油价上涨也对市场情绪产生了压力，因爲这也可能引发通胀。
l 根据机构预测，美国3月份就业增长可能良好，而工资增长有所放缓。预计非农就业人数将连续第四个月增加至少20万人。摩根士丹利子公司E*Trade的Chris Larkin表示：“投资者将寻找一个既不会给联邦储备系统推迟降息的理由，又不会表明劳动力市场出现严重下滑的‘金髮女孩’数字。”
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
