「美联储继续按兵不动，决策层对抗通胀缺乏进展表达担忧，但鲍威尔称不太可能加息，美股标普500指数续跌，芯片股和能源股对大盘形成拖累，美国公债收益率有所回落，美元下跌，日元兑美元在纽约尾盘突然猛涨逾3%，金价上涨。油价大跌约3%，至七周低点，原因是美国原油库存意外增加，中东有望达成停火协议，以及美国近期降息预期能够提振石油需求的希望减弱。」
隔夜要点
l 美联储继续按兵不动，决策层对抗通胀缺乏进展表达担忧，但鲍威尔称不太可能加息，美股标普500指数续跌，芯片股和能源股对大盘形成拖累，美国公债收益率有所回落，美元下跌，日元兑美元在纽约尾盘突然猛涨逾3%，金价上涨。油价大跌约3%，至七周低点，原因是美国原油库存意外增加，中东有望达成停火协议，以及美国近期降息预期能够提振石油需求的希望减弱。
国际新闻
l 美联储维持利率不变，并给出了仍倾向于最终降息的信号，但近期令人失望的通胀数据让决策者感到警觉，暗示经济朝着更加平衡方向发展的进程可能出现停滞。美联储主席鲍威尔表示，可能需要比此前预期更长的时间才能让决策者获得开始降息所需的“更大信心”。
l 美国供应管理协会(ISM)制造业指数下降1.1点至49.2，前一个月为2022年以来首次升至50以上。低于50表明出现行业活动萎缩，弱于预期中值。衡量原材料和其他投入成本的指标连续第二个月上升，表明通胀压力顽固。支付价格指标上涨5.1点至60.9，为2022年6月以来最高。
l 随着美国人对劳动力市场和经济前景的看法恶化，美国消费者信心在4月降至2022年年中以来的最低水平。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，消费者信心指数从3月下修的103.1降至97，为连续第三个月下滑，逊于预期。
l 美国3月职位空缺数降至三年来最低水平，离职和招聘人数也出现减少，表明劳动力市场进一步走软。
l 美国劳工统计局周三发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)数据显示，职位空缺数从前一个月向上修正后的881万降至849万。这一数字低于预期。
l 美国ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室周三联合发布的数据显示，前月数据上修之后，美国4月份私营部门就业人数新增19.2万，预测中值为增加18.3万。连续两个月的新增规模创去年年中以来最强。
l 衡量美国劳动力成本的一项广泛指标在第一季度加速上升，超过经济学家预期，凸显出帮助通胀维持高位的薪资压力。根据美国劳工统计局周二公布的数据，衡量包括工资和福利在内的雇佣成本指数环比增长1.2%，为一年来最大增幅，高于2023年底时的0.9%，预测中值为增长1%。
l 美联储表示将从6月开始放慢缩表步伐。美联储表示，将把每月到期后不进行再投资的美国国债数量上限从600亿美元下调至250亿美元，而抵押贷款支持证券(MBS)的上限仍维持在350亿美元不变。
l 美国财政部周三宣布维持较长期债券的季度发行规模不变，符合市场预期，同时宣布其20多年来的首个回购现有债券的计划将于本月启动。美国财政部在声明中称，在下周的所谓季度再融资发行中，将出售1,250亿美元债券，其中包括3年期、10年期和30年期国债。
l 日元兑美元从157.58左右突然大涨至153.04，当天交易最后一小时换手的日元相关期货超过了40亿美元。芝商所(CME)的数据显示，这是2月2日以来合约成交数量的最高纪录。“从价格走势来看这类似于干预行动，” 野村国际外汇策略师Yusuke Miyairi说。
l 彭博分析日本央行账户后发现，日本周一可能进行了2022年以来的首次外汇干预，以支撑日元，干预规模约为5.5万亿日元，所耗金额可能与2022年相当。
l 欧元区退出经济衰退，四大主要经济体拉动的经济增长速度远超预期，不过该地区近期通胀回落势头停滞。欧元区第一季度GDP环比增长0.3%，为一年半以来最强增速。另有数据显示，4月份CPI同比上涨2.4%，涨幅与3月份持平，符合分析师预估。
l 欧洲央行管委Francois Villeroy de Galhau表示，欧元区4月通胀数据令该央行有信心在6月开始降息，然后继续以务实的步伐放松货币政策。
l 彭博：虽然一些批评人士要求废除，但美联储和其他美国最高监管部门正在继续推进提高大银行资本充足率的计划。据知情人士透露，主要官员已决定调整最初的提案，而不是推倒重来，一些人推动最早8月敲定相关规则。
l 亚马逊（AMZN.US）公司的云业务销售录得一年来最强劲增长，表明随着企业客户恢复在科技项目上的支出，亚马逊这项最赚钱业务正在从下滑中复苏。该股盘后小幅上涨。但是亚马逊对第二财季的业绩展望低于预期，该公司称收入料将达到1440亿至1490亿美元，低于分析师平均预期的1502亿美元。
l 芯片制造企业AMD（AMD.US）盘后一度下跌9.1%，该公司对人工智能处理器的预测令市场失望。该公司预计，MI300系列芯片——所谓的人工智能加速器——今年将产生约40亿美元的收入，虽然高于之前预测的35亿美元，但一些分析师的最高期望值是80亿美元。
l 路透：据两位熟悉内情的消息人士透露，特斯拉（TSLA.US）已经放弃了在其首创的千兆铸造(gigacasting)工艺方面进行创新的雄心勃勃的计划，这是这家电动汽车制造商在销量下滑和竞争加剧的情况下正在缩减开支的又一迹象。该公司没有回应置评请求。
大中华新闻
l 中共誓言要研究消化存量房产的政策措施，此举或可缓解房地产危机，并暗示愿意降息。新华社周二报道，由中国国家主席习近平领导的中共中央政治局4月30日召开会议；会议强调，要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。
l 中国自然资源部周二发布关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知，对各省、自治区、直辖市等各地主管部门称，商品住宅去化周期超过36个月的，应暂停新增商品住宅用地出让。
l 中国一线城市正在努力应对楼市滑坡的压力，北京市住建委发布声明称，允许已拥有住房达到限购套数的居民家庭，到五环外新购一套住房。
l 中国4月份住宅销售继续下滑，可见高层决策者为何在加大力度重振楼市。克而瑞地产研究初步数据显示，4月份中国前100大房企实现销售操盘金额3,122亿元人民币，环比降低约13%，同比降低约45%，3月份时同比降幅约为46%。
l 彭博：知情人士称，随着拜登政府在11月大选前加紧敲定法规，美国财政部最早将在周五公布一项新规的最终版本，对一项颇受电动汽车买家欢迎的税收抵免政策设限。含中国等产地电池组件或关键矿物的车辆将无法获得全额税收优惠。
l 根据中国国家发展改革委的声明，中国将采取更加优惠的财税政策，促进电动和其他新能源汽车在国内市场的销售，以旧换新。
l 中国证监会修改《科创属性评价指引（试行）》，适度提高对科创板拟上市企业的研发投入、发明专利数量及营业收入复合增长率要求。中国证监会：修改旨在引导科创企业更加重视科研投入和科研成果产业化，促进申报企业质量进一步提升。
l 周二的股东大会实录显示，在房地产业前所未有的低迷时期，万科（02202.HK）将退出非核心业务，剥离资产，以增加流动性。
l 根据交易所公告，小米（01810.HK）截至4月30日收到了总共88,063辆SU7系列汽车的确认订单。SU7系列自4月3日首次交付以来，累计交付了7,058辆
商品及外汇市场
l 石油输出国组织(OPEC)上月原油产量保持稳定，表明该组织最新的减产行动尚未完成。根据彭博的一项调查，OPEC 4月原油产量为2,681万桶/天，较之前一个月减少约5万桶/天。利比亚和伊拉克的小幅增产被伊朗和尼日利亚的减产所抵消。因此，该集团及其盟国在年初为避免供应过剩而商定的供应限制仍未完成。伊拉克和阿联酋的产量仍比商定限额高数十万桶/天。
l 美国能源信息管理局(EIA)报告显示，美国原油库存上周增加727万桶，为2月初以来最大增长，超过一家行业组织周二公布的491万桶增长预估。其他不利因素还包括，可能缓和中东紧张局势的停火前景。BOK Financial Securities负责交易的高级副总裁Dennis Kissler表示，EIA数据意外增长令多数交易员措手不及。再加上美联储利率居高不下以及原油价格突破移动均线后平仓加速，令“原油多头失色”。
财报和经济数据焦点
l 美国至4月27日当周初请失业金人数（万人)（预期：21.2，前值：20.7）
l 美国3月贸易帐（亿美元）（预期：-691，前值：-689）
l 美国3月工厂订单月率（预期：1.60%，前值：1.40%）
l 欧元区4月制造业PMI终值（预期：45.6，前值：45.6）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
