真灼6月7日消息，风力股逆市上涨，大唐新能源（01798.HK）收涨7.46%，龙源电力（00916.HK）收涨5.23%。
消息面上，国务院印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》积极部署了绿色能源转型战略，为多个行业带来了显著利好。该方案明确提出了提升非化石能源消费占比的具体目标，并强调通过加快大型风电光伏基地建设、有序开发海上风电、发展抽水蓄能和新型储能、鼓励可再生能源制氢技术研发应用以及推动公共领域车辆电动化等措施，推动绿色能源的发展和应用。这些政策的实施将为相关行业创造广阔的市场空间和发展机遇，加速实现碳达峰碳中和的目标。
2024年6月4日，国家能源局发布了《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，针对当前新能源发展中网源协调发展、调节能力提升、电网资源配置和新能源利用率目标优化等关键领域，提出了具体的工作举措。通知强调，电力现货市场是助力新能源消纳的关键机制，通过有效衔接新能源的预测、输送、存储和消耗等环节，共同推动新能源的高质量发展。基于这一政策导向，投资者可关注电力基建、调节性资源和电力IT等领域的投资机会，以捕捉新能源消纳工作所带来的市场机遇。
机构方面，国信证券分析指出，2023年以来，由于多重因素限制，国内下游装机面临挑战，但预计2024年年中开工侧将出现明显放量。在海外市场，海上风电展现出底部回升迹象，预计2024年将迎来复苏，2025年进入快速增长阶段。国内海缆、管桩等头部企业在供给紧张的情况下有望获益。国内海风前期规划、竞配、核准工作持续进行，广东、上海等地已启动相关项目竞配，进一步巩固了我国海风开发的长期确定性。预计2024年海风招标有望实现显著增长。
交银国际在新能源行业下半年展望中预测，2024年内地风电新增装机将同比增长7%至85吉瓦，其中海上风电的加速推进将是关键驱动力。尽管风机大型化趋势持续，且行业竞争格局尚未显著改善，但该行认为风机单机均价大幅反弹的可能性较低。
中信证券强调电力现货市场在新能源发电中的重要角色，认为其是优化新能源消纳的关键解决方案。通过有效衔接“可预测”、“送出去”、“存下来”和“消耗掉”四个环节，电力现货市场能够促进新能源的充分消纳。该行建议关注电力基建、调节性资源和电力IT等领域的投资机会。
截至收盘，大唐新能源（01798.HK）报2.16港元，涨7.46%，成交额1.65亿港元，总市值157.11亿港元。
截至收盘，龙源电力（00916.HK）报8.05港元，涨5.23%，成交额7.92亿港元，总市值672.97亿港元。
