隔夜要点
l 美联储多位官员称利率应在高位维持更久，受亚马逊和Meta股价下跌拖累，标普500指数走低。道指早盘短暂突破40,000点大关，美国公债收益率从近6周低位反弹，美元指数上涨，美元兑几乎所有G-10货币都走高，金价回落。原油价格上涨，交易员权衡美国原油库存下降和美国这个全球最大经济体的通胀前景。
国际新闻
l 纽约联储行行长Williams表示，4月份消费者物价指数的温和基调是一种积极的发展，他预计不会在近期内对通胀向 2%目标迈进更有信心，未看到目前有收紧货币政策的需要。
l 美国克利夫兰联邦储备银行行长Mester称政策制定者需要更多的数据来确信通胀率正在向美联储2%的目标迈进，并建议官员们在更长的时间内将利率维持在高位，以实现这一目标。
l 美国里士满联储行长Barkin援引服务业价格上涨指出，美联储需要在更长时间维持高利率以将通胀降至2%的目标，并指出随着供应链的恢复，商品通胀已大幅下降。
l 摩根大通首席执行官称，巨大的价格压力仍在影响着美国经济，还可能意味着利率高企的时间会比许多投资者预期得更久；地缘政治可能是明年决定经济走向的决定性因素。
l 美国4月份工业产值停滞不前，受制于制造业产值下滑，因为制造业增长动能不足。继3月份增幅下修至0.1%之后，美国4月份工业产值环比持平。4月份制造业产值下降0.3%，受汽车产值所累。
l 美国4月新屋开工数低于预估，建筑许可下降，主要由于近期抵押贷款利率高企，30年期固定利率抵押贷款平均利率为7.02%，低于上周的7.09%，已连续第五周在7%以上。在前几个月的数据被下修后，4月份新屋开工数增长5.7%，至折合年率136万套，预估中值为142万套。
l 对冲基金Rokos Capital Management的全球市场主管认为今年美联储不太可能放松货币政策，通胀路径变得非常难以预测，特别是在今年晚些时候总统大选的背景下。市场目前预期今年会有两次降息。
l 法国央行行长表示，欧洲央行很有可能在6月6日的会议上开始降息，最近的通胀数据令人鼓舞。
l 根据当地建筑工会和凤凰城警察局的声明，台积电（TSM.US）亚利桑那州的建筑工地有一辆化学品车发生爆炸，导致司机死亡。
l 彭博：汇丰（00005.HK）银行最大股东中国平安（02318.HK）据称正在考虑减持该行8%股份的方案。本月到目前为止，该公司已出售了价值5000万美元的汇丰股票，报导还称，中国平安正考虑出售更多股票，以削减其持有的价值133亿美元汇丰银行股份。
大中华新闻
l 国际货币基金组织（IMF）批评拜登政府大幅提高部分对华关税的决定，强调全球最大两个经济体之间的紧张关系可能损害全球贸易和增长。
l 美国总统拜登的首席经济顾问为对华新关税进行有力辩护，称这些措施对于避免不公平贸易行为造成更多经济动荡是必要的，否则可能会抵消近期制造业和就业的增长。
l 据中国国务院新闻办公告，周五下午4时将召开吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，住房和城乡建设部、自然资源部、中国人民银行和国家金融监管总局负责人将答记者问。
l 中国发布超长期特别国债，首批400亿元人民币30年期特别国债将招标，彭博调查显示发行利率料将贴近二级水平，显示资产荒背景下特别国债发行暂未给市场情绪带来明显的负面冲击。
l 《21世纪经济报道》：中国证监会据称要求各地证监局上报债券业务抽检情况，还有地方报送后被要求加大抽检力度。
l 碧桂园（02007.HK）周五将在香港迎来首次清盘呈请聆讯。
l 中国百度（BIDU.US/09888.HK）集团董事长兼首席执行官李彦宏表示，一季度来自百度智能云的收入同比增速加快至12%，预计来自生成式人工智能和基础模型的收入将继续上升。
l 京东（JD.US）第一季度营收增长7%约2601亿元人民币，市场预期为2584亿元人民币，此前该公司大幅降价并加大购物优惠力度，以吸引消费者。净利润增长13.9%，至71亿元人民币。
商品及外汇市场
l 随着美国国债收益率走高，美元指数从一个月低点反弹，此前美联储官员暗示将维持利率不变直至通胀消退。
l 离岸人民币走弱，此前中俄两国许诺合作应对美国的“双遏制”，并且国际货币基金组织抨击了拜登政府对华关税。
财报和经济数据焦点
l 中国4月社会消费品零售总额同比（预期：3.8%，前值：3.10%）
l 中国4月规模以上工业增加值同比（预期：5.50%，前值：4.50%）
l 欧元区4月CPI年率终值（预期：2.40%，前值：2.40%）
l 欧元区4月CPI月率（预期：0.60%，前值：0.60%）
l 美国4月谘商会领先指标月率（预期：-0.30%，前值：-0.30%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
