「派拉蒙在修订后的收购要约中表现最佳 | 可转债发行激增」
市场亮点
l 由于对美国经济健康状况的担忧超过了对美联储早期政策宽松的预期，亚洲股市下跌。从日本到韩国，股市普遍下跌，而香港和中国大陆的股市波动不定。美国股指期货保持稳定。
l 恒生指数开盘上涨0.2%，上涨45.87点至18,448.91点，香港股市连续第二天上涨。美团对指数贡献最大，上涨2.5%。翰森制药集团股份有限公司涨幅最大，上涨4.6%。在早盘交易中，82只股票中有52只上涨，25只下跌；所有板块均上涨，其中商业和工业股票领涨。
期权摘要
l 金沙中国和港铁是恒生指数中看跌/看涨比率分别较低和较高的股票。中国建设银行的看涨未平仓合约数量比20天平均值高59,216个标准差，而中国石化的看涨未平仓合约数量比其对应平均值高18,185个标准差。百威英博的看涨期权交易量约为看跌期权的9倍，而海底捞的看涨期权交易量为每100张看跌期权交易量的21张。
重要新闻
亚洲股市
l 据彭博社周一报道，保利发展控股集团考虑通过可转换成股权的票据筹集最多120亿元人民币（约17亿美元）。此外，兖矿能源集团计划通过在香港上市的股票募集资金，而五矿资源提议在香港进行供股。
l 台积电董事长刘德音在股东大会上表示，由于人工智能的使用增加了对芯片的需求，公司对未来增长充满信心。
l 腾讯上涨1%至378.60港元，外卖平台美团上涨2.5%至111.70港元，电商公司京东上涨0.8%至117.70港元。恒隆地产上涨1.4%至7.40港元，中国银行（香港）上涨1%至25.10港元，领涨本地开发商和贷款机构。中国万科上涨5.5%至5.72港元，越秀地产上涨7.5%至6.16港元，领涨内地地产股。
l 受限于涨幅，中国三大石油巨头中石油、中石化和中海油因预期欧佩克将延长减产而下跌0.8%至1.9%。电动汽车制造商理想汽车下跌2.7%至80.05港元。
美国/全球股市
l 道琼斯工业平均指数周一收盘下跌，而伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）的交易在经历了令人震惊的暴跌后最终重新开始。
l 纳斯达克综合指数今天收盘上涨，原因是英伟达（Nvidia）周末发布了更多人工智能产品。
l 同时，标准普尔 500 指数上涨 0.1%。派拉蒙全球公司（Paramount Global）是标准普尔指数中表现最好的公司之一，因为有报道称 Skydance Media 公司修改了收购要约，该公司大涨 7.5%。CNBC 报道称，双方已就条款达成一致。 波音公司表现最佳，大涨近 4%。默克公司也表现出色，大涨 2.3%。苹果公司（Apple）和亚马逊公司（Amazon.com）上涨约 1%。 雪佛龙是今天道琼斯指数中表现最弱的股票，下跌了 3%。道指和 Travelers 紧随其后，道指下跌 2.7%，Travelers 下跌 2.5%。 医疗保健股上涨 0.7%，跑赢大盘。制药类股上涨 1.5%，其中礼来（+1.3%）、默克公司（+2.3%）因 Moderna 和默克的研究继续显示出有意义的 RFS，辉瑞（+2.3%）是上涨的最大功臣。
l 医药股中跌幅最大的是Viatris（-0.2%）。 通信服务股上涨 0.5%，跑赢大盘：媒体和娱乐行业上涨 0.6%，其中 Meta Platforms（+2.3%）、Alphabet（+0.4%）和 Take-Two（+2.0%）涨幅最大。媒体和娱乐股中跌幅最大的是Netflix（-1.2%）、迪士尼（-1.1%）、康卡斯特（-1.1%）。 工业股下跌 1.2%，表现逊于大盘 运输股下跌 1.1%，其中联合太平洋（-1.9%）、优步（-1.2%）、联邦快递（-2.1%）跌幅最大。交通运输行业涨幅最大：西南航空（+3.2%）、C.H. Robinson（+0.9%）、Expeditors（+0.3%）。
今日策略：据彭博社数据，上个月全球公司共发行了182.5亿美元的新可转换债券，创下自2021年12月以来的最高水平。ICR资本表示，这一激增预示着未来几年可能会出现“雪崩式”的可转换债券发行潮。
外汇和商品亮点
l 美国国债收益率继续下跌，10年期国债收益率下降11个基点至4.40%，2年期国债收益率下降7个基点至4.82%。本周的一系列就业数据可能会进一步明确利率走向。
l 在数据显示美国工厂活动以更快的速度收缩后，周一国债在亚洲市场稳定，10年期国债收益率上涨2个基点至4.41%，此前下降了11个基点。澳大利亚的同类收益率下降5个基点，新西兰的下降8个基点。
l 美元在早前对多数G10货币走软后趋于稳定。亚洲货币如泰铢和马来西亚林吉特走强。
l 在商品方面，随着欧佩克+推出恢复部分产量的计划，油价下跌。比特币短暂突破70,000美元。金价在美国疲软的数据重新点燃了美联储今年降息的乐观情绪后，保持了两周来的最大涨幅。
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
