「以下是一些投资银行偏爱中国互联网和保险行业的原因 | 为您列出一些美国股票的买入评级 | 受ESG压力影响，欧盟基金抛售美股」
市场亮点：
l 亚洲股市在早盘交易中上涨，市场正在等待一项关键的美国就业数据，这可能会指导美联储的政策走向。MSCI亚太指数上涨了0.2%，得益于韩国的强劲涨幅，同时澳大利亚的股票也上涨，日本和中国的股票则在窄幅区间内交易。在美国非农就业数据公布前，交易员避免进行大规模投注，美国股指期货保持稳定，标普500指数收盘基本持平。
l 恒生指数开盘上涨0.3%，升至18,529.14点，香港股市连续第二天上涨。阿里巴巴集团控股有限公司对指数的涨幅贡献最大，上涨了0.8%。中国海外发展有限公司涨幅最大，上涨了3.2%。早盘交易中，82只股票中有55只上涨，23只下跌；所有行业板块均上涨，以金融股为首。
期权摘要：
l 中国华润置地和中国生物制药分别在恒生指数成份股中的看跌/看涨比率较低和较高。
l 中芯国际的认购期权持仓量高出20日均值2.24个标准差，而中电控股的相应持仓量高出1.77个标准差。
l 美团和中国工商银行的看涨期权和看跌期权活动均有所增加。
l 中国国药集团的交易显示，每个看跌期权大约有25个看涨期权交易，而电能实业控股的交易则是每100个看跌期权有12个看涨期权交易。
重要新闻
亚洲股市动态
l 蔚来汽车的股价在香港市场最多下跌7.9%，此跌幅发生在公司公布第一季度营收未达到分析师平均预期后。花旗预计该汽车制造商第二季度将会出现净亏损。
l 尽管交易量不佳，中国A股市场情绪保持平稳，根据摩根士丹利的数据，南向资金流入创下新高。自年初以来，南向资金持续流入那些提供稳定现金回报的行业——银行、能源和电信——反映了投资者对宏观环境的温和情绪。策略师Laura Wang等在报告中写道：“我们认为，至少在宏观经济争议持续期间，这种偏好可能会继续。”
l 美团在香港股市中上涨了2%，这归功于第一季度业绩超出预期，分析师将此归因于扎实的执行力和成本优化。随着美团在香港Keeta项目取得积极进展，公司的海外扩张计划受到关注。在业绩公布后，该公司的美国存托凭证上涨了3.4%。
l 摩根士丹利将香港和中国的保险行业评级从“与大盘持平”上调至“有吸引力”，原因是房地产风险和利率压力有所缓解。分析师Rick Zhao和Coco Gong在报告中写道：“业务质量的提高将支持新业务价值的健康增长，改善的股市表现也可能在2024年显著提高保险公司的股本回报率。”
l 中国互联网公司第一季度的盈利季已结束，大多数公司交出了超出预期的成绩单，即便在近期股价上涨后，该行业估值仍具吸引力。花旗覆盖的41家互联网公司中，有23家营收超预期，26家盈利超预期。分析师Alicia Yap等在报告中写道，互联网公司是首批应用人工智能技术受益的企业之一。他们看好腾讯、拼多多、满帮集团、携程、美团、网易和腾讯音乐。
美国和全球股市：
l 受经济和利润增长、人工智能热潮以及对美联储今年秋季可能降息的乐观预期影响，美国股市在创下今年第25个收盘纪录后，周四保持稳定。股票投资者面临的下一个重大障碍是周五的月度就业报告。
l Illumina公司上涨近9%，是今日标普500指数和纳斯达克100指数中表现最好的公司。由于业绩和业绩指引乏善可陈，Five Below 下跌了 10.6%。芯片制造商英伟达（Nvidia）下跌了 1.18%，从本周早些时候的历史高点降温。AMC Entertainment 也大幅上扬，上涨了 12.4%。在个股中，Vistra Corp. 是标准普尔 500 指数中表现最差的个股，这家独立电力生产商下跌了 6.2%，扩大了近期的跌幅，原因是该公司计划在得克萨斯州增加天然气产能，这引发了市场对供过于求的担忧。与此同时，GameStop Corp. 股价飙升 47%，将涨势延续到第二天。亚马逊（Amazon）、露露柠檬（Lululemon）和特斯拉（Tesla）帮助引领消费类板块走高，而工业股和公用事业股下跌。
l 摩根士丹利：沙利特（该行财富业务首席信息官）表示，今年的企业利润扩张已经反映在股票价格上，随着2024年剩余时间的到来，投资者将需要开始"借用 "对2025年的预期。从好的方面看，她预计回报将扩大到市场上的其他行业，而不仅仅是去年以来推动股市大涨的巨型科技巨头。 ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 的股价下跌了 19%，此前花旗银行将该股的评级从 "中性 "下调至 "卖出"。 Smartsheet 公司股价大涨 17%，此前这家应用软件公司上调了全年业绩预期，并公布了超出预期的第一季度财报。 Sprinklr Inc. 股价下跌 15%，此前这家社交媒体管理软件公司下调了全年营收和订阅收入预期。多位分析师下调了该公司的股票评级。 Old Dominion Freight Line 公司股价下跌 3.3%，此前该公司称5 月份收入/日同比增长 5.6%，较 4 月份有所下降。上个月，该公司曾表示 4 月份收入/日同比增长 6.3%。 Big Lots Inc. 的股价下滑了 18%，此前这家家居用品折扣零售商公布的第一财季亏损幅度超出预期，原因是消费者仍然感到压力，并避免购买大件商品。 华纳兄弟发现公司（Warner Bros Discovery Inc.该报道援引了不愿透露姓名的知情人士的话。
l 摩根大通（JPMorgan）将 StoneCo Ltd.的评级从中性上调至增持，称这家巴西支付公司的每股收益潜力 "诱人"，该股因此上涨了 2.3%。 康菲石油公司（ConocoPhillips）、DraftKings Inc.、ZIM Integrated Shipping Services 和其他六只股票被列入 Jefferies Franchise Picks 榜单，这是该银行对其最看好的买入评级股票进行的一次大范围调整。该行还将波音公司、卡特彼勒公司和 Take-Two Interactive Software 公司等 8 只股票从名单中剔除。 美元树公司（Dollar Tree Inc. ）股价下跌了 1.8%，原因是花旗银行的一位分析师在财报令人失望并宣布对 Family Dollar 旗下公司进行战略审查一天后，将对该零售商的建议从买入下调至中性。 D.A. Davidson & Co. 将 Couchbase 公司的目标股价从 35 美元下调至 30 美元，并维持买入评级。同时，高盛分析师 Kasthuri Rangan 将对 Couchbase 的建议从中性下调至卖出。 B Riley Securities 将 Byrna Technologies Inc. 的目标股价从 17 美元上调至 20 美元，维持买入评级。 B Riley Securities 恢复了对 DoubleDown ADR的 买入评级。Interactive Co. 德意志银行将 Global Blue Group Holding AG 的目标股价从 7 美元下调至 6 美元，维持买入评级。 Needham & Co. 将 Semtech Corp. 的目标价从 38 美元上调至 50 美元，维持买入评级。
l iomea Fusion (BMEA)暴跌 61%，此前该药物开发商称美国食品药品管理局已暂停其正在进行的 BMF-219 治疗 1 型和 2 型糖尿病的 I/II 期临床试验。 电子签名公司 DocuSign（DOCU）下跌 6.4%，原因是该公司预测第二季度的营收低于分析师的平均预期。 Vail Resorts（MTN）股价下跌 6.3%，此前这家滑雪度假村运营商下调了全年的 Ebitda 展望。该指引未能达到分析师的平均预期。
l 欧盟基金面临抛售美股的新压力：ESG监管。晨星表示，ESMA新规最容易导致撤资的行业包括能源、铁路和国防等工业以及基础材料。在晨星确定的面临从欧盟注册的ESG基金撤资风险的美国公司中，有埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp.）、斯伦贝谢公司（Schlumberger NV）、富国银行（Wells Fargo & Co）和雪佛龙公司（Chevron Corp.
当日策略：法国巴黎银行对欧洲股市的看法：
外汇和商品日报
l 欧洲央行如承诺进行了降息，但同时上调了其通胀预测，使投资者对其下次降息的时机感到猜测。MLIV表示，尽管这可能增加债券和利率市场的波动性，但不太可能使欧元脱离其多年的交易区间。
l 美元变动不大，而美国国债收益率小幅上升。周五，随着市场对OPEC及其盟友将允许市场过剩供应的预期减弱，油价连续第三天上涨。黄金价格下滑。
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
