隔夜要点
l 美国股市道指周一升至一个月最高，纳指下跌超过1%，投资者轮动卖出AI相关股票，将一些表现落后的股票纳入投资组合，押注美联储今年将降息。金价上涨，受助于美元回落，投资者等待本周晚些时候将公布的美国通胀数据，这些数据可能会影响美联储的货币政策路径。美元兑日元从八周高点下滑，交易员重新警惕日本政府入市干预。油价上涨约1%，受助于夏季驾车需求强劲的前景，以及中东紧张局势和无人机袭击俄罗斯炼厂引发对供应的担忧。
国际新闻
l 旧金山联储行长警告，美国劳动力市场正逼近拐点，存在失业率上升风险。今年通胀数据的起起落落没有激发美联储对降通胀的信心。芝加哥联储行长对通胀降温表示欢迎，称需要警惕政策过紧。
l 彭博：据悉美联储向其他美国监管机构提出宽松版银行资本改革方案，华尔街大行有望明显减负。
l 加拿大公布限制中国电动汽车进口的拟议措施，力图在经贸问题上向美国看齐。
l 日本官员的口头警告称如有必要当局随时准备24小时全天候干预汇市，但未改变日元弱势格局，日元兑美元周一持续承压，期权仓位暗示日元可能会进一步下行。
l Ifop民调显示，勒庞所属的法国极右翼党派支持率升至36%，马克龙阵营降至20.5%。
l 英伟达（NVDA.US）市值三天内蒸发约4300亿美元，股价进入回调区域。芯片板块受到拖累。
大中华新闻
l 美国财长耶伦表示，可能在年底前敲定对华投资限制的最终规则，现在还没有任何明确的时间表。
l 中国发改委要求，研究增加过境免签政策国家数量，提升入境旅游便利水平；鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。
l 新华社：主席敦促加快实现高水平科技自立自强，锚定2035年建成科技强国的战略目标。
l 路透：欧盟将邀请中国官员于本周就电动汽车关税问题举行技术会谈，讨论欧盟对中国电动汽车征收关税的计划。彭博：据悉中国政府暗示，如果德国说服欧盟取消对中国电动汽车拟加征关税，中国会下调大排量轿车进口关税，此举将令德国豪华车制造商受益。
l 央视：江西省6月22日以来的强降雨和洪涝灾害已造成直接经济损失6932.3万元。
l 《每日经济新闻》：中国多个城市近日鼓励农村居民放弃合法宅基地，进城购房。
l 彭博：据悉跨境快时尚巨头Shein向英国当局秘密提交了可能在伦敦上市的文件，若最终得以上市，可能是伦敦十多年来最大规模的IPO。
l 独立研究显示，腾讯控股的手游《地下城与勇士》首月销量达到了《王者荣耀》的两倍多，或表明该公司终于找到新爆款。Niko Partners将该游戏2024年总收入预期上修至150亿元-180亿元人民币。
l 据深交所公告，万科（000002.SZ）获得交通银行总计15亿元人民币的10年期贷款。
l 瑞银（UBSG.US）选择北京国资而非城堡证券，作为瑞信中国投行业务的接盘方，交易完成后瑞银将保留15%的股份。
l 中国企业集团复星国际（00656.HK）表示，将收购其尚未持有的复宏汉霖（02696.HK）股份，该交易对这家香港上市制药商的估值为133.7亿港元(17.1亿美元)。
商品及外汇市场
l 美元指数创5月中旬以来最大单日跌幅，受季末资金流、美债收益率下跌以及新兴市场货币走强影响。
l 原油期货上涨，俄罗斯紧张局势和美元走软为油价提供支撑。欧盟制裁了17艘为俄罗斯运输石油的船只。
l 中国需求低迷拖累伦铜微跌。黄金上涨，此前美银和花旗分别发布报告，对金价的长期预测达3,000美元/盎司。
财报和经济数据焦点
l 加拿大5月CPI月率（前值：0.50%，预测值：0.30%）
l 美国4月FHFA房价指数月率（前值：0.10%，预测值：0.30%）
l 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率（前值：7.38%，预测值：6.90%）
l 美国6月谘商会消费者信心指数（前值：102，预测值：100）
l 美国6月里奇蒙德联储制造业指数（前值：0，预测值：-3）
文字来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
