「美联储主席鲍威尔警告高利率对就业市场的潜在风险，但暗示降息还要再等等，美联储需要更多良好数据才能增强对通胀达标的信心。在周二的国会听证会上依然没有透露相关时间表，但强调劳动力市场正在出现越来越多降温迹象。」
隔夜要点
l 美国股市标普500指数和纳指周二创下收盘纪录新高，受Nvidia（英伟达）上涨推动。长端美国公债收益率攀升，美元上涨，美联储主席鲍威尔承认通胀方面取得进展，且就业市场降温，但并未给出美联储接近降息的明确信号。金价小幅上涨，投资者期待本周晚些时候公布的美国6月通胀数据能让美联储利率路径进一步明朗化。原油价格下跌超过1%，因为交易商获悉，飓风贝里尔不太可能造成长期的供应中断，此前美国德克萨斯州的一个石油生产中心遭受风暴破坏的程度比担心的要小。铜价下跌，对第一大金属消费国中国需求的担忧重现。
国际新闻
l 美联储主席鲍威尔警告高利率对就业市场的潜在风险，但暗示降息还要再等等，美联储需要更多良好数据才能增强对通胀达标的信心。在周二的国会听证会上依然没有透露相关时间表，但强调劳动力市场正在出现越来越多降温迹象；银行业资本金改革新方案公布在即，正式敲定前会征求公众意见。行业协会对此表示欢迎。
l 美国财长耶伦表示，随着劳动力供应激增，来自就业市场的通胀压力降低。
l 美国小企业乐观情绪指数连续第三个月走强，达到今年以来新高，但整体信心指数仍远低于疫情前。
l 美国对2025年全球石油需求增长的预估为180万桶/日，接近国际能源署预测的两倍（EIA预估增长为100万桶/日），但与OPEC+基本一致。EIA报告称今年下半年全球石油库存预计将每天减少约70万桶，可能推动布伦特原油价格至平均每桶89美元。
l 穆迪称，如果政治角力导致法国财政和债务指标大幅恶化，法国评级展望可能会从稳定下调至负面。
l 重押科技股的对冲基金Light Street和Whale Rock上半年回报率分别高达54.6%和31.7%，跑赢市场和一些规模更大的竞争对手。花旗建议投资者见好就收，对高涨的人工智能概念股获利了结。
l 苹果（AAPL.US）第二季度个人电脑出货量增长21%，在全球PC制造商中增幅最大。
l 彭博：马斯克表示，其人工智能初创公司xAI将降低对甲骨文（ORCL.US）云技术的依赖，危及甲骨文一项可能带来丰厚回报的收入来源，股价盘中一度下跌4.8%。据报双方关于云交易的谈判已经结束。
大中华新闻
l 中国周三将公布6月份通胀数据，市场预计CPI同比升幅略微加快至0.4%，PPI料连续第21个月下跌，但降幅有所收窄。中国的通胀势头可能会略有增强，但并不能表明需求拐点已经出现。基数效应可能会推动出口加快增长，信贷扩张预计符合季节性放贷规律。
l 彭博最新调查结果显示，逾七成参与者认为，即使中国央行开始出售国债，对市场的冲击应有限，国债收益率上行幅度料在5-10个基点。
l 中国总理李强表示，要巩固和增强经济回升向好态势，有针对性的加大政策支持，促进更多关键核心技术取得新突破。
l 在莫斯科交易所因为被制裁而暂停美元和欧元交易后，人民币在俄罗斯外汇市场所占份额达到99.6%。
l 北京市拟支持自动驾驶汽车用于网约车和汽车租赁等城市出行服务。
l 万科（2202.HK）预警第二季度亏损大幅增加，今年上半年料净亏70亿至90亿元人民币。该公司称部分开发项目投资“过于乐观”，拿地成本较高。
l 红杉中国完成180亿元人民币基金的募集，将投资医疗、科技等领域初创企业。
l 截至3月31日的年度，淡马锡在中国的投资规模十年来首次低于在美洲的投资，反映出全球资金管理公司对中国的持续谨慎态度。
商品及外汇市场
l 鲍威尔关于不急于降息的暗示提振美元指数，日元领跌G-10货币。黄金持稳，伦铜收跌，投资者焦点转向鲍威尔周三在众议院继续作证以及美国周四将发布的通胀数据。
财报和经济数据焦点
l 美国至7月5日当周EIA原油库存(万桶)（前值：-1215.7，预测值：-25）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
