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快手(01024.HK)股价跌9.91%,业绩虽超预期但电商增长放缓引发市场担忧,机构下调目标价

来源:真灼财经 时间:2024-08-21 20:45:41

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真灼8月21日消息,快手(01024.HK)股价跌9.91%。


消息面上,快手-W(1024.HK)绩后大跌,盘中一度跌超12%至39港元,股价创2月初以来新低。 快手昨晚公布业绩显示,2024年Q2营收309.8亿元,同比增长11.7%,且高于预期的303.7亿元;第二季度调整后净利润46.8亿元,同比增长73.7%,且高于预期的43.4亿元。第二季度平均月活跃用户数为6.918亿,市场预测为6.9894亿。


此外《黑神话:悟空》发售首日,快手一体机、台式机等产品GMV环比增长122%,游戏笔记本电脑GMV日环比增长40%。此外,显示器等DIY电脑产品GMV日环比增长74%,电玩、配件、游戏相关产品GMV日环比增长34%。


机构面上,花旗发表报告指出,快手第二季电商商品交易总额(GMV)同比增长放缓至15%,但这并不意外,因考虑到宏观经济疲弱及竞争加剧的影响,而有关情况可能会持续,估计将拖累快手下半年的电商广告收入及其他服务增长。花旗对快手目标价由69港元下调至67港元,维持“买入”评级。花旗称,虽然电商业务面临不利因素,但公司利润率应可维持,因广告收入进一步多元化,部分抵销竞争压力。


麦格理发表研报指,快手(01024.HK)第二季收入按年增长12%,分别较该行及市场预期高3%及2%,经调整净利润亦较预期高8%,主要来自于收入组合及成本结构改善。该行指出,受到宏观经济不景的影响,次季快手电商GMV按年增长减慢至15%,惟期内快手来自外部的广告收入表现向好,按年增长30%,高于行业增速,有助部分抵销电商GMV增长放缓的影响。考虑到电商经营前景未见好转,展望趋弱,因此将其目标价从69.7元下调至55.1元,并将今明两年净利预测下调2%,评级维持“跑赢大市”。


资金面上,该股资金流入1531.58万港元,流出2210.51万港元。


截至收盘,快手(01024.HK)股价跌9.91%,报40港元,成交额37.8亿港元,总市值1741.24亿港元。


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