「ADP数据显示，8月份美国企业新增就业人数降至2021年以来最低，弱于所有经济学家预期，进一步证明劳动力市场正在降温。」
隔夜要点
l 美国股市标普500指数和道琼斯工业指数周四在震荡交投中收低，此前一连串经济报告带来的短暂提振作用消退，投资者密切关注周五即将发布的非农就业报告。美元兑多数主要货币在震荡交投中走低，美国公债收益率下跌，2年期公债收益率触及15个月低点，金价升至近一周高点。油价持稳于逾一年低点附近，避险情绪削弱了OPEC+推迟增产的影响。
国际新闻
l ADP数据显示，8月份美国企业新增就业人数降至2021年以来最低，弱于所有经济学家预期，进一步证明劳动力市场正在降温。8月美国服务业连续第二个月增长和缓，积压订单指标创一年来最大降幅。美国财长耶伦表示，美国就业市场依然健康，消费和投资支出“非常稳健”。
l 艾默生的全国性民调显示，哈里斯以49%对47%的支持率领先共和党对手特朗普。特朗普表示，如果当选，将把公司税率降至15%，同时还会聘请马斯克领导一个特别工作组来审查联邦支出。
l 美国拟联合日本、荷兰等盟友收紧与量子计算和半导体相关的对华出口限制。
l OPEC+确认将把220万桶/日的额外自愿减产延长两个月，直到2024年11月底；12月1日起，将按月逐步取消减产。
l 法国总统马克龙任命欧盟的前英国脱欧谈判代表，资深保守派人Michel Barnier为法国总理。
l 联邦存款保险公司的数据显示，美国第二季度银行业利润走强，尽管信用卡和写字楼贷款业务形成拖累。
l 彭博：知情人士称，英特尔（INTC.US）考虑出售自动驾驶系统供应商Mobileye部分股权。Mobileye股价今年下跌约71%，市值仅剩102亿美元左右。
l 博通（AVGO.US）第四财季营收展望低于分析师预期，凸显非人工智能业务增长乏力。
l OpenAI的ChatGPT企业版付费用户突破100万，表明尽管竞争激烈，但企业对其聊天机器人的需求仍在增长。
大中华新闻
l 随着超强台风“摩羯”掠过，香港天文台发布八号烈风或暴风信号，航班周五全天将受影响，港股取消上午交易，如果中午时分警报等级下降，下午仍有可能恢复交易。
l 南非总统拉马福萨表示，中国投资并非是要将非洲推入债务陷阱，相反，这是互利关系的一部分。还称南非已就其能源安全问题与中国达成协议。
l 中国央行货币政策司司长邹澜称，今年还有降准空间，政策调整需要观察经济走势。中国AAA级企业债信用利差本周升至近一年高位，分析称市场调整暂难结束。交易员称，金融机构周四下午卖出中国央行持有的特别国债，显示当局再度出手放缓长端收益率下行趋势。
l 彭博：据悉外汇掉期已成为中资银行助力人民币汇率稳定的工具，在为对手方带来套利良机的同时，也令大行面临潜在数十亿美元损失。
l 国泰君安证券将通过换股方式吸收合并规模较小的海通证券，该交易将打造规模2,300亿美元的航母级券商。两家公司的A股和H股都将于周五起停牌。
l 碧桂园（2007.HK）拟将境内展期债券部分本息延期半年兑付，并加快协商综合重组方案。该公司8月销售额同比下滑57%，流动性压力进一步加剧。
l 蔚来集团（NIO.US）二季度亏损小于预期，收入同比增长近一倍，蔚来ADR隔夜飙升逾14%。
l 特斯拉（TSLA.US）计划2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶系统（FSD），目前尚待监管机构批准。
l 恒大汽车（0708.HK）附属公司收到地方法院通知书，个别债权人申请对其破产清算。恒大汽车将于周五复牌。
商品及外汇市场
l 美元指数走软，彭博美元指数隔夜隐含波动率飙升至2023年3月以来最高水平，市场注意力集中在非农就业数据上。
l 油价持于14个月低位，对美国和中国需求的担忧以及利比亚供应可能增加，盖过了美国库存大幅下降和OPEC+产油国联盟推迟增产的影响。
财报和经济数据焦点
l 美国8月失业率（前值：4.30%，预测值：4.20%）
l 美国8月季调后非农就业人口(万人)（前值：11.4，预测值：16）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
