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招银国际和中金维持快手-W(01024.HK)“跑赢行业”评级,核心业务有望继续驱动公司收入增长

来源:真灼财经 时间:2024-09-19 23:01:19

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消息面上,9月19日消息,快手发布《2024中秋团购节老铁消费报告》称,今年中秋团购节期间,酒旅类目GMV增长超73%,餐饮类目GMV增长超181%。快速的增长,一方面得益于有越来越多的商家入驻快手本地生活,节日期间动销商家数量同比增长超138%,另一方面,也是7亿老铁用户的消费活力不断被激发,日均支付用户数增长超141%,品牌商家新客数量同比增长66%,新线城市GMV同比增长超311%。

 

资金方面,快手-W今日主力资金(超大单+大单)净流入1.45亿元,上一交易日主力净流出873万元。该股近5个交易日上涨9.03%,主力资金累计净流入1.27亿元;近20日主力资金累计净流入1.16亿元,其中净流入天数为11日。

 

机构方面,招银国际发表报告指,日前参加了快手的投资者交流日,活动上管理层透露未来将通过提升用户活跃度、提高留存率、以及加强内容与商业化协同三方面,去驱动生态健康发展及增长。该行预期未来快手将继续强化好内容+好商品的电商战略。在商业化方面,憧憬内循环广告商业化效率将持续提升,而外循环广告则受惠于短剧、小游戏、小说等行业增量需求,可维持强韧增长。报告指,快手目标将核心商业收入增幅及经调整净利润率提升至20%以上,招银国际看好快手的广告及电商业务收入增幅可持续跑赢行业表现,驱动盈利增长,预测2024至2026年盈利年均复合增长率达到43%,维持目标价92港元及“买入”评级。

 

中金发布研究报告称,维持快手-W“跑赢行业”评级。该行认为,1H24公司电商GMV及核心业务收入同比实现稳健增长,核心业务有望继续驱动公司收入增长;同时AI赋能、营运提效增强公司利润释放能力,2Q24公司毛利率与经调整净利率同环比均继续提升。该行建议关注:1)后续利润释放的稳健性;2)股东回报执行进展;3)AI对公司业务赋能及商业化提效的进展。

 

截至收盘,快手-W(01024.HK)涨4.86%,报42.1港元,成交额19.31亿港元,总市值1824.97亿港元。


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