市场亮点
l 亚洲股市早盘上涨,美国期货小幅上涨。日本股市因日元再次走软而上涨。WTI 下跌,而黄金从创纪录水平回落。
l 香港恒生指数小幅低开至 17,652.42 点。中国建设银行股份有限公司是该指数下跌的最大贡献者,下跌 1.1%。康师傅开曼群岛控股公司跌幅最大,下跌 2.9%。早盘交易中,82 只股票中有 41 只下跌,而 37 只上涨;4 个板块中有 3 个下跌,其中金融股领跌。
期权摘要
l 金沙中国和港铁是恒生指数中认沽/认购比率较低的股票之一,而认沽/认购比率较高。
l 新世界发展的看涨期权未平仓合约比 20 日均值高出 2.6 个标准差,而恒基兆业地产的未平仓合约比其 20 日均值高出 2.19 个标准差
l 腾讯和汇丰的看涨期权和看跌期权交易均有所增加
l 中国生物制药每手看跌期权交易约有 8 手看涨期权,而国药控股每手看跌期权交易约有 100 手,看涨期权交易约有 17 手
重点新闻
l 随着美联储大幅降息,促使投资者增加对增长股的兴趣,香港恒生科技指数周四最多上涨2.7%,为8月30日以来的最大涨幅。Allspring Global Investments的投资组合经理Gary Tan表示:“降息幅度处于市场预期的上限。我们认为,今天香港科技股的反弹是对降息的回应,因为投资者在寻求收益时变得更愿意承担风险。”
l 在美联储放松政策后,香港首次自2020年以来降低其基准利率,香港房地产股上涨,此举应有助于在这个金融中心放宽借贷条件。新鸿基地产上涨1.7%,恒基地产上涨2.7%,新世界发展上涨0.8%。香港金融管理局周四将利率下调半个百分点至5.25%,为2007年以来的最高水平。该机构与美联储保持同步,因为该市与美元挂钩。
l 随着花旗集团预计国庆长假期间稳固的休闲旅游趋势将维持,中国涉旅股票上涨。分析师Lydia Ling等人在一份报告中写道,中秋节期间旅游消费的复苏“令人鼓舞”,旅游收入高于端午节,人均支出超过疫情前水平5.9%。
l 随着对进一步刺激措施的期望上升,中国国内基准指数CSI 300最多上涨1.4%,为8月30日以来的最大涨幅。首都证券的分析师林景华表示:“市场预计中国将分两批下调抵押贷款利率,一批在不久的将来,另一批在明年初。”他说:“如果实施,这些措施预计将有助于促进消费。”
l 美联储以大胆的转变降息半个百分点,旨在支持劳动力市场。多数政策制定者支持在剩余的2024年两次会议上至少再放宽50个基点。交易员预计更激进的70个基点。杰罗姆·鲍威尔警告不要假设大幅度的举措会持续。米歇尔·鲍曼持反对意见——自2005年以来的首位反对的州长——支持降息25个基点。一位准确预测利率走势的花旗交易员正在重新考虑其交易部的赌注,即未来还会有更多大幅度的降息。
l 得到甲骨文支持的芯片设计公司Ampere据称正在探索出售。
l 波音公司要求许多受薪员工放无薪假,并要求高级管理人员减薪,以在罢工期间保持现金。TDR和I Squared Capital正在考虑退出对Aggreko的所有权的选项,熟悉情况的人士称。
l 亚马逊将仓库工人的工资至少提高1.50美元每小时,并赠送Prime会员资格。
l 美国证券交易委员会批准了规则,允许数千种在交易所交易的股票和ETF以半美分增量报价。这可能允许纽约证券交易所和IEX等场所更好地与可以在交易所外以更细的增量报价的批发商竞争。
l 在上个月削减后,英格兰银行预计周四将其关键利率维持在5%。Andrew Bailey可能会暗示11月降息,但他不太可能支持加快步伐的观点。
l 金融业即将发生变革,因为资金管理者在未来十年内追逐高达10万亿美元的美国市场资金,这些资金来自银行、保险公司和富裕的零售客户,麦肯锡表示。企业需要赢得这些资金来解救收入停滞和利润下降的“漏水船”。
l 中国和日本在7月份减持了美国国债,而新加坡等国则增加了敞口。
l 经济:澳大利亚8月份就业增加约47,500人,超过预期,失业率保持稳定。新西兰经济面临又一次衰退,因为第二季度GDP环比收缩。
l 联邦快递将在周四收盘后报告,增加了新的报告部门。销售额预计将保持稳定。
l 巴克莱正在扩大其在北美的投资银行业务。
l 德国商业银行正加快更换首席执行官Manfred Knof的进程,因为它面临着由UniCredit可能收购的情况。
l 直觉机器在赢得另一份NASA合同后飙升,可能价值高达48亿美元。
l 美国证券交易委员会的Gary Gensler表示,太多经纪商和资金管理者过度使用相同类型的AI模型可能为未来动荡埋下伏笔。
l Vahan.ai在Khosla Ventures的带领下获得了1000万美元的融资,将AI带到印度的蓝领雇佣中。
l OpenAI聘请前Coursera高管Leah Belsky作为教育部的首位总经理,推动进入更多学校。
l 当日图表:根据MLIV Pulse调查,随着美联储的大举措促进了软着陆的机会,美国股市将在今年余下时间内攀升。这次涨势可能过于温和,无法在明年之前将标准普尔500指数推高至6000点以上。
今日外汇和大宗商品焦点
l 周四,大多数亚洲货币均呈平缓至低位波动,因美联储大幅降息后美元大幅走强,但未来利率信号减弱抵消了这一影响。
l 周四亚洲盘,油价下跌,原因是美国石油库存数据好坏参半,而美联储大幅降息引发了人们对经济放缓的担忧。
文章来源:Goldhorse Capital Extramile