美国8月消费者支出增长0.2%，增幅略低于预期，美国8月核心个人消费支出价格指数环比微涨0.1%，低于预期。美国密歇根大学消费者信心在9月下旬继续上升，达到五个月高点，受益于美联储降息后对经济的乐观情绪增强。
隔夜要点
· 美国股市上周五多数下跌，但道指收盘创历史新高，温和的通胀报告推动市场对美联储进一步降息的希望。纳指和标普500指数微跌，但都接近近期触及的历史高点。美国公债收益率、美元指数下跌，数据显示美国通胀继续缓解、经济降温。随着日本执政党选出下一任领导人，日元大涨。油价收高，但周线下跌，投资者评估全球供应增加的预期和中国的新刺激措施。金价下滑，铝价触及16周最高，中国公布最新经济刺激措施推动了基金买盘。
国际新闻
· 美国8月消费者支出增长0.2%，增幅略低于预期，美国8月核心个人消费支出价格指数环比微涨0.1%，低于预期。美国密歇根大学消费者信心在9月下旬继续上升，达到五个月高点，受益于美联储降息后对经济的乐观情绪增强。
· 法国和西班牙9月通胀率降至2%以下，并且欧洲央行调查显示消费者通胀预期走低，强化下月再次降息的理由。高盛和摩根大通的经济学家预计欧洲央行10月降息25个基点，交易员已完全押注欧洲央行年底前会降息50个基点。
· 日本即将上任的首相石破茂表示，日本的货币政策将总体上保持宽松，但他表示不会反对进一步提高仍然接近零的利率，呼吁保持宽松货币政策。
· 波音公司（BA.US）最大工会表示，与波音的谈判已经中止，双方在养老金和薪资要求等方面存在分歧。
· 币安创始人赵长鹏在美国服刑四个月后获释，他在去年11月认罪，承认未能在币安实施适当的反洗钱控制。即使发生动荡，币安仍然是最重要的加密货币交易所之一。
大中华新闻
· 国务院常务会议要求，要把已明确的政策措施落实好，有效实施宏观调控，努力完成全年经济社会发展目标任务；同时要根据形势变化，及时研究新的增量政策。
· 中国央行三季度政策例会称要加大货币政策调控力度，“切实改善”社会预期。金融监管总局上周五开会要求持续优化房地产金融政策。证监会称要有力有效促进资本市场发展，适时推出更多政策。参见：《【市场要评】港股策略更新：随降准降息上调内银股、内险股至买入》
· 中国落实楼市利好政策，广州宣布全面取消住房限购，上海和深圳都表示将允许更多购房者在郊区买房并下调首套和二套房最低首付比例。中国宣布10月31日前统一对存量房贷利率实施批量调整，降为不低于LPR减30基点。
· 彭博：上海证券交易所周日进行压力测试，准备迎接交易量继续井喷。交易员们也为国庆黄金周前最后一个交易日的剧烈波动做好准备。据悉中国一些多空收益互换（DMA）策略对冲基金陷入逼空困境，这些基金上周五因上交所故障而无法卖出股票以满足做空股指期货爆仓引发的保证金要求。
· 彭博：知情人士称，欧盟计划于10月4日就是否对中国制造的进口电动汽车征收高达45%的关税进行投票。受欧盟临时关税影响，奇瑞据悉推迟在西班牙生产电动汽车的计划。
· 美国商务部表示，如果禁止中国产联网汽车以及关键软硬件的拟议规则得以实施，美国汽车销量每年可能会减少多达25841辆，汽车价格也会上涨。
· 彭博：中国据悉敦促企业购买本土生产的人工智能芯片而非英伟达产品，以推动国内半导体产业发展并应对美国制裁举措。
· 彭博：知情人士透露，字节跳动将签署一笔108亿美元的贷款，将是亚洲（除日本外）有史以来规模最大的企业美元贷款。
· 彭博：知情人士透露，阿里巴巴（BABA.US）在高鑫零售持有的多数股权吸引到私募股权公司的初步兴趣。
商品及外汇市场
· 美元下跌，之前美国通胀数据显示物价压力继续减弱；日元兑美元上涨至142.19，被视为利率鹰派的石破茂赢得自民党党魁选举，将成为日本下任首相。法国和西班牙通胀率降至2%以下，欧洲央行将加快降息步伐的预期升温，欧元/美元下跌0.1%至1.1164。
财报和经济数据焦点
· 中国9月官方制造业PMI（前值：49.1，预测值：49.5）
· 英国第二季度GDP年率终值（前值：0.9%，预测值：0.9%）
· 美国9月达拉斯联储商业活动指数（前值：-9.7，预测值：—）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
